文章核心观点 - 除了市场熟知的AI热门股，仍有其他公司能从AI支出中显著受益，例如Photronics和Vertiv [1] - Photronics和Vertiv的季度业绩持续强劲，均受益于火热的AI环境 [8] - 尽管市场对AI领域的赢家和输家存在疑虑，但Vertiv和Photronics都将继续成为主要受益者，近期业绩确认了其重要角色 [10] Photronics分析 - Photronics是全球光掩模（用于在半导体晶圆上印刷微型电路的模板）市场的领导者，服务于半导体和平板显示器生产的光刻成像领域 [2] - 公司最新财报显示其高端（先进芯片）收入创下纪录，在美国市场表现尤为强劲 [3] - AI芯片日益复杂，鉴于其在更广泛行业中的关键作用，公司营收有望显著受益 [3] - 公司当前和下一财年的每股收益修正均呈现看涨趋势，在2月底发布最新季度财报后，两个财年均出现了大量积极修正 [3] - 该股在2026年表现卓越，涨幅超过25%，并且在最近两次季度财报发布后均显示出业绩后强势 [4] - 公司在芯片制造供应链中扮演关键角色，更先进的AI芯片使其前景保持光明 [4] Vertiv分析 - Vertiv为数据中心、通信网络以及商业和工业设施提供电源、冷却和IT基础设施解决方案及服务组合 [5] - 公司最新业绩再次反映出市场对AI基础设施的强劲需求，其订单出货比达到2.9倍，未完成订单同比增长109%，在季度末达到150亿美元 [5] - 与Photronics类似，公司当前和下一财年的每股收益修正也保持显著看涨，其增长轨迹预计将保持稳固 [6] - 该股在2026年继续攀升，涨幅超过60%，整体反映了迄今为止AI领域较大的“赢家”之一 [9] - 有利的每股收益修正使看涨的股价势头得以保持，鉴于更广泛的AI和数据中心建设，公司所处的有利需求环境预计不会很快放缓 [9] 市场与评级 - 两家公司均享有有利的Zacks评级，这反映了看涨的每股收益修正 [8] - 两家公司的需求前景持续光明 [8] - 两家公司继续享有有利的Zacks评级，进一步巩固了其当前的看涨地位 [10]