融资方案 - 公司宣布进行非经纪人私募配售 计划发行最多17,647,059个单位 每个单位认购价为0.17加元 预计最高总收益可达3,000,000加元 此次发行需至少筹集2,000,000加元的最低总收益 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人以每股0.25加元的行权价购买额外一股公司普通股的权利 [2] - 认股权证的行权期自发行结束61天后开始 并在发行结束24个月后到期 [2] - 此次发行将依据加拿大国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款以及协调性一揽子命令45-935进行 在加拿大除魁北克省以外的各省及某些其他海外司法管辖区发售 [3] - 根据加拿大证券法 依据LIFE豁免发行的证券在加拿大不受法定持有期限制 [3] 资金用途 - 出售单位所得净收益将用于继续推进其Springer稀土元素和Aki关键矿产项目的勘探 完成其2026年在Springer和Aki项目上的期权付款 以及用于一般营运资金和公司目的 [4] 发行流程与文件 - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+网站的公司档案及公司官网查阅 潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [5] - 发行预计于2026年4月14日左右或公司在此日期起45天内自行决定的其他日期完成 需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的特定条件 [6] - 公司可根据CSE政策向符合条件的介绍人支付中间人费用 [6] 公司背景 - Volta Metals Ltd 是一家专注于稀土、镓、锂、铯和钽的矿产勘探公司 [9] - 公司在安大略省拥有、获得期权并正在勘探一个包含稀土、镓、锂、铯和钽项目的关键矿产组合 安大略省是全球最多产和新兴的硬岩关键矿产地区之一 [9]