公司动态：新顾问加盟 - 保德信金融集团旗下零售部门保德信顾问公司新增两位资深财务顾问，分别是Keith Loegering和Brian Montalbano [2] - 两位顾问合计管理的客户资产超过3亿美元 [2] - Keith Loegering来自RBC Wealth Management，将加入太平洋金融集团，并在加利福尼亚州圣拉斐尔开设办公室 [2] - Brian Montalbano来自Synovus Securities，将加入大佛罗里达金融集团，并在佛罗里达州夏洛特港开设办公室 [2] 加盟动机与公司吸引力 - 两位顾问均寻求高水平的服务、支持以及独立的灵活性，这与保德信顾问公司的运营模式和文化相符 [3] - Keith Loegering选择保德信顾问公司及太平洋金融集团，是因其支持独立性的模式、增强的技术和投资能力 [4] - Brian Montalbano看重与能够让他更自由地与客户合作、同时提供必要支持以维持高服务标准的业务实践保持一致，他也重视保德信备受尊敬的品牌和能够推动其业务未来愿景的现场支持 [5] 公司业务与规模 - 保德信顾问公司为全国超过3000名财务顾问提供支持，帮助他们通过个性化建议和综合解决方案为客户积累财富并实现财务目标 [7] - 保德信金融集团是一家全球金融服务领导者和一流的主动型全球投资管理公司，截至2025年12月30日，其管理资产规模约为1.6万亿美元，业务遍及美国、亚洲、欧洲和拉丁美洲 [8]