融资方案 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 发行45,833,333个单位 每单位价格为0.24加元 募集资金总额为1,100万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份权证赋予持有人在私募结束后三年内 以每股0.32加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 本次发行预计于2026年4月30日左右完成 且不支付任何中间人费用 [3] 资金用途与项目进展 - 募集资金将用于在公司旗舰项目墨西哥索诺拉州的Cerro Caliche金矿项目 完成一个两阶段总计50,000米的钻探计划 [2] - 钻探计划将侧重于西部矿化区的加密钻探 公司计划在该区域开始运营 且先前钻探已证明在更大的高品位金矿化区间内存在多个高品位矿体 [6] - 同时计划在北部矿化区进行扩展钻探 新收购的延伸区域可能蕴藏着项目西北走向矿化走廊的结构连续性 [6] - 该50,000米反循环钻探计划将与拟议开发项目并行推进 该项目目前正处于许可阶段 计划进行露天堆浸采矿 初始生产周期为10年 预计日处理能力高达16,000吨 [8] 公司管理层评论与内部人参与 - 公司总裁兼首席执行官表示 此次融资不仅将增强资产负债表 还将为Cerro Caliche浅成热液矿脉结构向近期收购的南北延伸区域潜在扩张提供资金 [3] - 公司主要目标仍然是推动Cerro Caliche投入生产 并计划通过有针对性的钻探活动来扩大项目已知的矿化系统 [3] - 公司内部人将参与此次发行 认购15,833,333个单位 总额380万加元 构成关联方交易 [5] - 该交易依据相关法规豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为交易的公平市场价值未超过公司市值的25% [5] 其他发行细节 - 本次发行涉及的所有已发行和将发行的证券 在加拿大将自发行结束日起面临4个月零1天的禁售期 [4] - 本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4]