月度核心业绩概览 - 公司于2026年4月7日发布了2026年3月的月度关键运营数据 [1] - 平台总资产在2026年3月末为931.87亿美元，环比下降2.1%，同比增长14.5% [2][8] - 现金管理资产在2026年3月末为454.59亿美元，环比增长0.5%，同比增长2.6% [2][8] - 投资顾问资产在2026年3月末为477.28亿美元，环比下降4.5%，同比增长28.8% [2][8] 资金流入与客户情况 - 2026年3月总净存款为5.96亿美元，其中现金管理净存款为2.44亿美元，投资顾问净存款为3.52亿美元 [2][8] - 截至2026年3月末，付费客户数量达144.3万，环比增长1.0%，同比增长15.8% [2][8] 公司业务定位 - 公司是一家科技驱动的金融平台，旨在帮助数字原生代将储蓄转化为财富 [9] - 自2011年开创自动化投资类别以来，公司已发展成为领先的消费者金融科技公司，通过创新的储蓄、投资、借贷产品帮助客户实现财务目标 [9]