中国移动特种光缆集采 - 中国移动2026-2027年特种光缆集采结果公布 采购产品包括水线光缆、气吹微缆、光电复合缆等五种类型 [1][2] - 集采总量约7.94万皮长公里 折合313.10万芯公里 项目设置不含税最高限价约2.51亿元 [1][2] - 八家投标厂商中 除第一名外 其余七家均按最高限价投标 证实了光纤光缆价格上涨的显著趋势 [1][2] 通信板块市场表现 - 一周通信板块涨幅为3.01% 同期上证指数下跌0.86% 深证成指下跌2.96% 创业板指数下跌4.44% [1] - 在通信行业子板块中 光纤光缆板块涨幅为18.80% 光器件板块涨幅为7.99% 表现较好 [1] - 通信板块个股中 上涨、维持和下跌的个股占比分别为25.95%、4.58%和69.47% [1] 光模块市场前景 - LightCounting预测 以太网光模块销售额在2024年翻倍、2025年增长70%的基础上 2026年增速仍有望达到60% [2] - AI集群规模扩大推动需求 横向扩展网络最多每GPU需配备6个光模块 纵向扩展网络的带宽需求是横向的近10倍 为光模块供应商开辟新市场 [2] 中国云端AI加速器市场格局 - 2025年中国云端AI加速器市场中 本土芯片份额已升至约41% [1][2] - 华为昇腾出货约81.2万颗 占据20%的市场份额 仅次于英伟达（55%） 在本土厂商中领先 [1][2] - 其他本土厂商份额：阿里巴巴平头哥出货约25.6万颗（份额7%） 百度昆仑芯与寒武纪各出货11.8万颗（各占3%） 海光信息出货8.3万颗（2%） 沐曦、天数智芯等也占有一席之地 [2] - 各地智算中心建设普遍倾向于采购国产芯片 推动了本土厂商的快速增长 [2] 低轨卫星互联网与太空算力发展 - 工信部表示要加快低轨卫星互联网组网 适度超前建设新型基础设施 构建多层次算力设施体系 [2] - 太空算力涉及星载智算芯片、星间激光通信、供能散热、火箭发射及卫星制造等关键领域 具有在轨实时处理、低成本能源广域覆盖等战略优势 [2] - 目前中国已开展多项星座组网计划 实验星在轨验证稳步推进 大模型在轨部署与产学研合作持续深化 [2]