全球股指表现 - 海外股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数下跌0.77%，中国上证综指上涨0.26%，日本日经225指数上涨0.03% [1] - 美国主要股指普遍下跌，标普500指数下跌0.90%，道琼斯工业平均指数下跌0.76%，纳斯达克100指数下跌1.40% [6] - 股指期货同步走低，6月E-mini标普500期货下跌0.97%，6月E-mini纳斯达克100期货下跌1.49% [6] 宏观经济与货币政策 - 市场预期美联储在4月28-29日政策会议上加息25个基点的概率为3% [1] - 纽约联储主席威廉姆斯发表鸽派言论，认为尽管伊朗战争推高能源成本，但美国潜在价格压力的前景基本未变，预计核心通胀仅上升0.1或0.2个百分点 [2] - 美国2月资本财新订单（扣除国防和飞机）环比增长0.6%，高于预期的0.5%，对股市构成利好 [3] - 利率市场预计欧洲央行在4月30日下次政策会议上加息25个基点的概率为60% [10] 地缘政治与大宗商品 - 原油价格大幅波动，WTI原油今日上涨超过3%，触及4周高点，主要受美伊冲突升级影响 [4][5] - 地缘政治紧张局势加剧，美国对伊朗哈尔格岛的军事目标进行打击，以色列警告伊朗人不要使用其铁路网络，伊朗继续在波斯湾发动袭击 [4] - 美国总统特朗普设定最后期限，要求伊朗同意停火并确保霍尔木兹海峡航运畅通，否则将升级战争 [5] 债券市场动态 - 美国国债价格下跌，10年期国债收益率上升2.6个基点至4.357%，因油价上涨推高通胀预期，且本周将有1190亿美元国债拍卖带来供给压力 [7] - 鸽派联储言论及特朗普最后期限前的避险需求限制了美债跌幅 [8] - 欧洲国债收益率走高，10年期德国国债收益率上升8.1个基点至3.073%，10年期英国国债收益率上升8.2个基点至4.915% [9] 欧洲经济数据 - 欧元区4月Sentix投资者信心指数下降16.1点至-19.2，为两年半低点，弱于预期的-8.0 [9] - 欧元区3月综合PMI从初值50.5上修0.2点至50.7 [9] - 英国3月服务业PMI从初值51.2下修0.7点至50.5，为11个月低点 [10] 行业与板块表现 - 航空及邮轮股下跌，因油价上涨推高燃油成本，联合航空和挪威邮轮控股跌幅超过4%，嘉年华、皇家加勒比邮轮、阿拉斯加航空集团跌幅超过3% [12] - 加密货币相关股票走低，比特币下跌超过2%，MARA控股下跌超过6%，Coinbase Global和Galaxy Digital Holdings下跌超过4% [13] - 房屋建筑商板块下跌，因Seaport Global Securities下调该板块评级，Lennar、KB Home和PulteGroup被从买入双降级至卖出，跌幅超过2% [14] - 能源生产及服务商股价上涨，因油价走高，Valero Energy上涨超过3%，雪佛龙、马拉松石油、Diamondback Energy上涨超过2% [16] - 管理式医疗股上涨，因美国医疗保险和医疗补助服务中心最终确定2027年健康保险商费率上调2.48%，联合健康集团上涨超过8%，Humana和CVS Health上涨超过5% [15] 重点公司动态 - ARM Holdings下跌超过6%，领跌纳斯达克100指数成分股，此前摩根士丹利将其评级从增持下调至持股观望 [17] - 苹果公司下跌超过4%，领跌道琼斯工业指数成分股，因日经亚洲报道其可折叠iPhone在工程测试阶段遇阻 [17] - Paramount Skydance上涨超过9%，领涨标普500指数成分股，公司与阿布扎比主权财富基金旗下实体达成股权联合协议，以支持其收购华纳兄弟探索公司 [19] - Broadcom上涨超过3%，领涨纳斯达克100指数成分股，公司与谷歌达成长期协议，共同开发并供应张量处理单元，并确认将为Anthropic的部分运营提供支持 [20]