私募配售完成 - 公司完成了此前宣布的非经纪私募配售，以每单位0.05加元的价格发行了9,498,000个单位，总收益为474,900加元 [1] 配售单位结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可在发行日起三年内以每股0.06加元的价格认购一股普通股 [2] - 权证包含加速到期条款：若发行12个月后，普通股在任何加拿大交易所的收盘价连续10个交易日达到或超过0.20加元，公司有权将权证到期日加速至发布通知后的30天 [2] - 公司向特定中介支付了15,600加元现金佣金，并发行了312,000份不可转让的中介权证，每份中介权证可在36个月内以每股0.06加元的价格认购一股普通股，同样受加速到期条款约束 [3] 资金用途与限制 - 配售所得款项将用于公司在智利的Illapel铜银项目的勘探活动以及一般营运资金用途 [4] - 配售发行的所有证券受限于至2026年8月8日的禁售期，且交易仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受 [4] 内部人士参与 - 公司内部人士以100,000加元的总认购价认购了2,000,000个单位 [5] - 该内部人士参与构成关联方交易，公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求，因为发行给内部人士的单位公平市值未超过公司市值的25% [5] 权证条款修订 - 公司计划修订此前私募配售发行的部分普通股认购权证的到期日，将9,864,707份于2024年4月25日发行、行权价为0.135加元、原到期日为2026年4月25日的权证，到期日延长至2027年4月25日 [7] 债务股份清偿 - 公司同意将其与Illapel铜项目所有者Windows Minerals SCM期权协议中，原定于2025年5月到期的期权付款的50%（即75,000美元，按当前汇率1.38折算为103,500加元）转换为股份 [8] - 公司将按每股0.05加元的价格向Windows发行2,070,000股普通股，以清偿103,500加元的债务，该债务清偿仍需获得所有必要的监管机构和多伦多证券交易所创业板的批准 [8] 公司背景与项目 - 公司是一家专注于铜矿的勘探和开发公司，在智利和墨西哥拥有多元化的勘探项目组合 [9] - 在智利，公司拥有收购棕地Illapel铜项目高达80%权益的期权；在墨西哥，通过其子公司Empresa Minera Acagold, S.A. de C.V.，公司100%拥有两个具备钻探准备条件、高潜力的铜金火山成因块状硫化物（VMS）资产：Riqueza Marina和Zaachila [9]