核心观点 - 摩根士丹利预期农业银行股价将于未来30日上升，发生概率估计在80%以上 [1] - 摩根士丹利给予农业银行目标价6.9港元及“增持”评级 [1] 股价预期与评级 - 摩根士丹利预期农业银行股价将于未来30日上升，发生概率估计在80%以上 [1] - 摩根士丹利给予农业银行目标价6.9港元及“增持”评级 [1] 业绩驱动因素 - 农业银行最近公开的资料反映其贷款收益率持续改善 [1] - 农业银行净息差趋于稳定 [1] - 农业银行贷款需求强劲 [1] - 上述因素料可带动农业银行今年首季盈利胜预期 [1]