宏观经济与地缘政治 - 纽约联储主席威廉姆斯发表鸽派言论 认为尽管伊朗战争可能导致能源成本上升 但美国潜在价格压力前景基本未变 核心通胀预计仅上升0.1或0.2个百分点 [1] - 美国经济数据喜忧参半 2月扣除飞机和国防的资本财新订单月增+0.6% 优于预期的+0.5% 但2月消费者信贷仅增加94.84亿美元 低于预期的102.50亿美元 [2] - 伊朗局势持续紧张 原油价格(CLK26)剧烈波动 在有关伊朗的新闻头条影响下涨跌互现 美国据报对哈尔格岛军事目标实施打击 以色列警告伊朗人勿使用其铁路网络 伊朗继续在波斯湾发动攻击 [3] - 市场关注特朗普总统设定的伊朗重开霍尔木兹海峡的最后期限 巴基斯坦敦促美国将最后期限延长两周 并请求伊朗开放海峡 伊朗表示正在“积极审查”该提议 [4][5] - 欧洲央行管委温施表示 如果伊朗战争持续 欧洲央行可能不得不多次加息 利率互换市场预计欧洲央行在4月30日下次会议上加息25个基点的概率为68% [10][11] 市场整体表现 - 美国主要股指周二收盘涨跌不一 标普500指数收涨+0.08% 道琼斯工业平均指数收跌-0.18% 纳斯达克100指数收涨+0.04% 6月E-迷你标普期货上涨+0.08% 6月E-迷你纳斯达克期货上涨+0.04% [6] - 市场预计美联储在4月28-29日政策会议上加息25个基点的可能性为3% [6] - 海外股市表现分化 欧洲斯托克50指数收跌-1.05% 中国上证综指收涨+0.26% 日本日经225指数收涨+0.03% [7] 利率与债券市场 - 6月10年期国债期货(ZNM6)周二收涨+1.5个最小变动价位 10年期国债收益率持平于4.331% 在特朗普最后期限前避险需求增加以及威廉姆斯鸽派言论支撑下 国债价格从早盘跌势中反弹 [8] - 美国财政部580亿美元的3年期国债拍卖需求强劲 投标倍数为2.68 高于过去10次拍卖的平均值2.63 [8] - 欧洲国债收益率上升 10年期德国国债收益率上涨+9.2个基点至3.084% 10年期英国国债收益率上涨+7.1个基点至4.904% [9] - 欧元区4月Sentix投资者信心指数下降16.1点至-19.2 为两年半低点 弱于预期的-8.0 [9] 行业与个股动态 - 医疗保健管理股大涨 因医疗保险和医疗补助服务中心最终确定2027年健康保险商费率上调2.48% 联合健康集团收涨逾+9% 领涨道指成分股 Humana收涨逾+7% CVS Health收涨逾+6% Elevance Health收涨逾+3% Centene收涨逾+2% [12] - 航空及邮轮运营商股下跌 因原油价格升至四周高位推高燃料成本 挪威邮轮控股 嘉年华和皇家加勒比邮轮收跌逾-3% 阿拉斯加航空集团收跌逾-2% 联合航空控股和达美航空收跌逾-1% 美国航空集团收跌-0.83% 西南航空收跌-0.81% [13] - 住宅建筑商股下挫 因Seaport Global Securities下调该板块评级 Lennar KB Home和PulteGroup在被从买入双级下调至卖出后收跌逾-3% DR Horton和Toll Brothers在被从买入下调至中性后收跌逾-3% [14] - 个股方面 Paramount Skydance收涨逾+10% 领涨标普500指数 其与阿布扎比主权财富基金旗下实体L'imad Holding达成股权联合协议 以支持收购华纳兄弟探索公司 Broadcom收涨逾+6% 领涨纳斯达克100指数 因其宣布与谷歌达成长期协议以开发和供应张量处理单元 并确认将为Anthropic的部分运营提供支持 Intel收涨逾+4% 因其表示将加入与SpaceX XAI和特斯拉合作的Terafab项目 以帮助重构硅晶圆厂技术 FuboTV收涨逾+3% 因Barrington Research将其评级从与大市同步上调至跑赢大盘 目标价16美元 CF Industries Holdings收涨逾+2% 因RBC Capital Markets将其目标价从100美元上调至125美元 [15][16] - 下跌个股方面 Trade Desk收跌逾-6% 因Ad Week报道称三名关键高管将离职 Kimberly-Clark收跌逾-4% 因Piper Sandler称其位于加州安大略的配送中心大火将给运营带来“不确定性”和“中断” ARM Holdings Plc收跌逾-3% 因摩根士丹利将其评级从增持下调至持股观望 Tractor Supply Co收跌逾-3% 因美国银行全球研究将其评级从买入下调至中性 Apple收跌逾-2% 因日经亚洲报道称其可折叠iPhone在工程测试阶段遇到挫折 可能推迟生产和发货计划 First Interstate BancSystem收跌逾-1% 因瑞银将其评级从中性下调至卖出 目标价30美元 [17][18] 经济数据与事件 - 欧元区3月标普综合PMI从初值50.5上修+0.2至50.7 [10] - 英国3月标普服务业PMI从初值51.2下修-0.7至50.5 为11个月低点 [10] - 当日发布财报的公司包括 Constellation Brands Inc Delta Air Lines Inc RPM International Inc [19]