融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售，发行最多32,272,727股普通股，每股价格为1.10加元，总募集资金最高可达35,500,000加元 [1] 资金用途 - 融资净收益将用于资助公司在秘鲁项目的勘探活动，包括其旗舰项目Elida斑岩铜-钼-银矿床的2026年钻探计划，以及用作一般营运资金 [2] - 公司可能会向特定引荐人支付现金费用，金额相当于通过其安排的融资认购所筹集总收益的7.0% [2] 关联方参与 - 公司的某些董事和高管可能参与此次融资认购 [3] - 此类参与将被视为“关联方交易”，但可豁免正式估值和少数股东批准要求，因为向关联方发行的股票公允价值或其支付的款项均不超过公司市值的25% [3] 审批与锁定期 - 此次融资仍需获得多伦多证券交易所创业板批准 [4] - 根据融资发行的所有证券将自发行之日起受到法定四个月零一天的持有期限制 [4] 公司业务与项目概况 - Element 29是一家新兴的初级资源公司，拥有经验丰富的管理团队和董事会，专注于在秘鲁勘探并可能开发一级铜矿床，秘鲁是全球成本最低、风险最低的矿业管辖区之一 [6] - 公司主要目标是勘探并大幅扩大其在秘鲁中西部的Elida斑岩铜-钼-银矿床 [7] - 除Elida外，公司在秘鲁还拥有三个处于早期阶段但前景广阔的斑岩铜矿项目，特许权总面积超过25,000公顷，包括位于秘鲁南部铜矿带的Flor de Cobre斑岩铜-钼矿点（距离Cerro Verde铜矿仅26公里），以及Paka和Pahuay斑岩铜矽卡岩矿点 [7] - 所有项目地理位置优越，便于未来矿山开发，并受益于附近的基础设施，包括道路、电力线、港口、水源和熟练劳动力 [8]