亚马逊AI芯片业务进展 - 亚马逊CEO安迪·贾西在致股东信中强调其AI芯片业务“非常火爆” 目前该业务的年化收入运行率已超过200亿美元且仍在增长 [1][4] - 亚马逊自研的AI芯片名为Trainium 最新一代Trainium 3相比前代模型在“价格性能比”上提升了30-40% [1][3] - 尽管与英伟达保持紧密合作 但客户对“更好的价格性能比”的需求正推动行业转变 即企业开始多元化其AI芯片采购来源 [1][2] 与英伟达的竞争关系 - 亚马逊承认目前几乎所有AI都在英伟达芯片上运行 但认为一个新的转变已经开始 公司将继续使AWS成为运行英伟达芯片的最佳场所 [2] - 贾西将此转变类比于亚马逊在CPU领域通过2018年推出的Graviton芯片侵蚀英特尔主导地位的历史 [2] - 有报道称一些初创公司发现Trainium 1和2与英伟达芯片相比“表现不佳” 但亚马逊表示尚未广泛上市的Trainium 4已有“相当大一部分”被提前预订 [3] 战略价值与财务影响 - 亚马逊在自有数据中心使用Trainium芯片 预计此举有助于降低其高达2000亿美元的资本支出 [4] - 公司预计 在规模效应下 Trainium每年将为公司节省数百亿美元的资本支出 并在推理任务上相比依赖外部芯片带来数百个基点的运营利润率优势 [4] - 亚马逊通过云服务向Anthropic和Uber等其他公司提供Trainium芯片的访问权限 未来“很有可能”会直接向第三方销售整机柜的芯片 [5] 市场表现 - 亚马逊股价今年迄今下跌1.2% 但在过去一年中上涨超过25% [5]