交易概述 - Legence公司宣布其由出售股东进行的二次增发已结束，共出售15,394,112股A类普通股，公开发行价格为每股54.00美元 [1] - 此次发行规模被扩大，承销商全额行使了超额配售权，额外购买了2,007,927股普通股 [1] - 出售股东为与黑石集团关联的实体，公司本身未在此次发行中出售任何股份，也未从出售股东处获得任何收益 [1][2] 承销商信息 - 此次发行的联合牵头账簿管理人为高盛、杰富瑞和美国银行证券 [3] - 摩根士丹利、BMO资本市场、MUFG、RBC资本市场、法国兴业银行、巴克莱、Cantor、Guggenheim证券等机构担任账簿管理人 [3] - 黑石资本市场、Tigress金融伙伴等多家机构担任此次发行的联席管理人 [3] 法律与文件 - 与此证券相关的S-1表格注册声明已向美国证券交易委员会提交并已生效 [4] - 此次发行仅通过符合1933年证券法第10条要求的招股说明书进行 [4] 公司业务简介 - Legence是建筑关键任务系统（如暖通空调、工艺管道及其他机械、电气和管道系统）的工程、咨询、安装和维护服务的领先提供商 [6] - 公司专注于通过战略升级和整体解决方案，提高新建及现有设施的能源效率、可靠性和可持续性 [6] - 公司服务于全球技术需求最严苛的行业，其客户包括超过60%的纳斯达克100指数成分股公司 [6]