私募配售详情 - 公司计划进行一项私募配售，发行最多10,000,000个单位，每单位价格为0.25加元，预计总收益最高可达2,500,000加元，此次发行没有最低认购门槛 [1] 单位构成与认股权证条款 - 每个单位包含一股作为“流转股”发行的普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行后24个月内，以每股0.40加元的价格购买一股普通（非流转）普通股的权利 [2] - 认股权证包含加速条款：若普通股在TSX创业交易所连续20个交易日的成交量加权平均交易价格达到至少0.50加元，公司可将权证到期日加速，但加速后的到期日不得早于发布加速通知之日起30天 [3] 资金用途 - 此次发行所得净收益预计将用于资助公司在努纳武特地区Kivalliq的Sundog和Esker金矿项目，以及育空地区Mayo矿区的Mount Cameron银-铅-锌矿权的勘探与开发 [4] - 公司虽计划按上述用途使用资金，但实际分配可能因未来运营、事件或机会而有所调整 [4] 税务安排 - 公司将承担《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产开采支出”，并将这些“合格支出”放弃给予流转股的认购者，生效日期不迟于2026年12月31日，放弃金额等于认购者为此支付的流转股总购买价款 [5] 交易与监管细节 - 发行的普通股和认股权证将受到自发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [6] - 公司可根据适用证券法和TSX创业交易所的政策支付中间人费用 [6] - 此次发行需获得所有必要的监管批准，包括TSX创业交易所的批准，并将根据适用证券法进行 [6] - 本次新闻发布不构成在美国出售证券的要约或招揽，相关证券未也将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，除非获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [7] 公司简介 - Guardian Exploration Inc. 是一家在多伦多证券交易所创业板上市的公司，股票代码为TSXV: GX，同时也在OTCQB和法兰克福证券交易所交易，代码分别为GXUSF和R6B，公司主要从事石油、天然气和矿产的勘探与开发 [8] - 公司资产包括位于努纳武特地区Kivalliq的Sundog和Esker金矿项目、育空地区Mayo矿区的Mount Cameron矿权，以及阿拉斯加东南部的Kaigani矿权地 [8]