市场与地缘政治 - 美国总统特朗普要求以色列减少对黎巴嫩的打击，并警告伊朗不要向通过霍尔木兹海峡的油轮收取费用，市场寄望美伊将维持停火 [1] - 受此影响，隔夜美股三大指数全线收涨，标普500指数和纳指录得七连涨 [1][13] - 海外市场盘面上，半导体指数再创新高，闪迪涨超9%收于历史新高，热门中概股多数走低 [13] 储能电池行业 - 工信部、国家发改委等四部门联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，强调坚决抵制不合理、不正当竞争行为，维护健康有序市场环境 [2] - 会议讨论了动力和储能电池行业非理性竞争负面行为清单，旨在引导行业从成本竞争转向价值创造 [2] - 机构看好产业链相关头部厂商，包括储能系统集成商、电芯供应商和PCS供应商 [2] 宏观与区域政策 - 国务院印发《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》，中国自贸试验区数量扩围至23个 [3] - 方案赋予内蒙古自贸试验区更大改革自主权，鼓励在更广领域、更深层次开展首创性、集成式、差别化探索 [3] - 方案明确了创新发展边民互市贸易、强化国际物流服务功能等19个方面的改革创新举措 [3] 锂矿资源与出口政策 - 津巴布韦政府以矿业部长信函形式，明确了解除锂矿出口禁令的一揽子前提条件，包括政府对每家生产商分配出口配额，征收10%的精矿出口税 [4] - 当地多家中资锂企的高管表示，具体配额方案尚未正式下达，目前仍在谈判阶段，但头部企业谈判进展会很快 [4] 机构市场观点 - 中银证券认为市场仍未走出地缘局势风暴期，短线持仓仍需耐心，留力中长期布局 [7] - 国信证券认为牛市大背景仍在，积极信号正在酝酿，市场有望在二季度继续牛市向上 [8] - 东方证券认为战事风险尚未完全解除，市场仍面临不确定性，但股指仍有反弹空间 [9] 行业与公司热点前瞻 - 云计算服务商CoreWeave与Meta签署210亿美元AI算力协议，机构认为伴随Agent应用和多模态生态爆发，全球Token用量正迎来新一轮加速增长，近两年云产业链有望进入量价齐升周期 [10] - 国办公布《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》，政策从试点转向全面强制落地，机构预计将开启基层医疗新基建千亿空间，医疗信息化、基层设备、第三方检验三大方向受益 [11] - 中信证券一季度归母净利润102.16亿元，同比增长54.6%，机构认为在资本市场趋势性向上背景下，券商股具备相对低估值和业绩同比高增长特征 [12][14] 公司公告摘要 - 新希望3月商品猪销售收入15.47亿元，环比增长16.62% [14] - 全志科技一季度净利润同比预增113%-140% [14] - 汇源通信公告不涉及算力数据中心相关光纤光缆、光模块业务 [14] - 杭钢股份股东诚通金控拟减持不超过2%公司股份 [14] - 金石资源控股子公司因污染环境案被移送审查起诉 [14]