公司融资活动 - Mkango Resources Ltd 成功完成总额为1250万英镑的融资 总融资额约合2300万加元 融资通过四种方式进行：配售发行30,909,154股普通股 筹集资金约1020万英镑 约合1870万加元；通过LIFE发行发行636,300股普通股 筹集资金约20万英镑 约合40万加元；通过零售发行发行3,030,303股普通股 筹集资金约100万英镑 约合180万加元；通过认购发行发行3,303,031股普通股 筹集资金约110万英镑 约合200万加元 [5] - 本次融资发行的新股总数为37,878,788股 每股发行价格为0.33英镑 约合0.606375加元 这些新股已在AIM市场上市生效 并已获准有条件在TSX Venture Exchange上市 [7] - 融资净收益计划用于支持公司增长机会 包括在德国的潜在收购 用于英国和德国业务的资本支出需求 包括对两地工厂扩建的可行性研究 以及用作营运资金 [6] 融资参与方与费用 - Peel Hunt LLP、H&P Advisory Limited 以及 Alternative Resource Capital 担任本次配售的联合账簿管理人 作为服务报酬 他们将获得总计435,583英镑 约合800,384加元 的费用和佣金 其中包括配售总收益5.0%的基本佣金和最高1.0%的酌情佣金 此外 ARC还将获得5,000英镑 约合9,188加元 的财务顾问费 [8] - Red Cloud Securities Inc 担任配售和LIFE发行的加拿大顾问 将获得10,499英镑 约合19,292加元 的现金佣金 相当于其介绍投资者所获总收益的5.0% [9] - JUB Capital Management LLP 担任配售和认购发行的财务顾问 将获得241,818英镑 约合444,341加元 的现金佣金 相当于其介绍投资者所获总收益的6% 以及10,000英镑 约合18,375加元 的财务顾问费 SP Angel Corporate Finance LLP 担任指定顾问 将获得10,000英镑的财务顾问费 [10] - RetailBook Limited 为零售发行提供平台 将获得32,500英镑 约合59,719加元 的费用 相当于通过其平台认购的普通股总收益的3.25% [11] 股份限售与监管事项 - 通过配售、零售发行和认购发行发行的新股 在加拿大受到自发行日起四个月零一天的转售限制 在加拿大或向加拿大人进行的任何转售必须遵守这些限制或依赖可用的豁免 [12] - 通过LIFE发行向加拿大居民发行的普通股 依据加拿大国家文件45-106和协调命令45-935的上市发行人融资豁免条款 不受转售限制 [12] - 公司临时首席财务官Tim Slater参与了零售发行 投资额为150,000英镑 约合275,625加元 这构成了TSX-V规则下的关联方交易 公司依据相关豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 [14][15] 公司业务与战略 - 公司的企业战略是通过其在Maginito公司79.4%的股权 成为回收稀土磁体、合金和氧化物生产市场的领导者 并开发钕、镨、镝和铽的新可持续来源 以满足电动汽车、风力涡轮机和其他清洁能源技术加速增长的需求 [19] - Maginito全资持有HyProMag Limited 并直接和间接持有HyProMag GmbH 90%的股权 这两家公司分别专注于在英国和德国的短流程稀土磁体回收 Maginito还全资持有Mkango Rare Earths UK Ltd 专注于通过化学路线在英国进行长流程稀土磁体回收 [20] - Maginito与CoTec Holdings Corp 正通过双方各持股50%的合资公司HyProMag USA LLC 将HPMS回收技术推广至美国 [21] - 公司拥有马拉维Songwe Hill高级阶段稀土项目以及波兰Pulawy稀土分离项目 这两个项目均被欧盟关键原材料法案选为战略项目 公司已与Crown PropTech Acquisitions签署业务合并协议 计划通过SPAC合并以Mkango Rare Earths Limited的名义在纳斯达克上市这两个项目 [22]