原油市场与地缘政治 - 美国与伊朗达成为期两周的停火协议，以换取霍尔木兹海峡的重新开放，导致原油价格（CLK26）暴跌**-15%，跌至1.5周低点 [1][3] - 国际能源署报告称，中东九国超过40个能源设施遭受“严重或非常严重”损坏，修复需要很长时间，即使战争在几周内结束，霍尔木兹海峡的正常流量恢复仍需时日 [1] - 目前有超过800艘船只被困在波斯湾，海峡两侧等待通行的船只超过1000艘**，而战前该海峡日均通行船只约为135艘 [1] - 停火计划包括允许伊朗和阿曼对通过霍尔木兹海峡的船只收费，伊朗将把收益用于重建 [2] 全球股市与市场情绪 - 地缘政治紧张局势缓解提振市场情绪，全球主要股指周三大幅收高，标普500指数上涨**+2.51%，道琼斯工业平均指数上涨+2.85%，纳斯达克100指数上涨+2.90%，均创下4周新高 [3][4] - 海外股市同样大幅上涨，欧洲斯托克50指数上涨+4.97%，收于5周高点，中国上证综指上涨+2.69%，收于2.5周高点，日本日经225指数上涨+5.39%，收于1个月高点 [7] 利率与债券市场 - 原油价格暴跌缓解了通胀担忧，引发全球国债市场上涨，德国10年期国债收益率跌至3周低点2.903%，收跌-14.0个基点至2.944%，美国10年期国债收益率跌至3周低点4.228%** [3][8][10] - 美国财政部拍卖390亿美元10年期国债需求疲软，投标倍数为2.43，低于过去10次拍卖的平均值2.50，这限制了国债价格的涨幅 [9] - 市场预计美联储在4月28-29日会议上加息25个基点的概率仅为1% [6] - 欧元区2月零售销售环比下降**-0.2%，为9个月来最大降幅**，2月生产者价格指数同比下降**-3.0%，为16个月来最大降幅** [10] 行业与个股表现 - 芯片与AI基础设施股：英特尔收涨超**+11%，领涨纳斯达克100指数，Sandisk和Lam Research收涨超+9%，西部数据、应用材料、ASML收涨超+8%** [12] - 航空与邮轮股：因原油价格暴跌**-15%降低燃料成本，嘉年华收涨超+10%，阿拉斯加航空集团和美联航控股收涨超+7%** [13] - 加密货币相关股：比特币上涨超**+3%至3周高点，Riot Platforms收涨超+13%，MARA Holdings收涨超+6%** [14] - 住宅建筑商：因10年期国债收益率跌至3周低点降低抵押贷款利率，KB Home收涨超**+6%，DR Horton、PulteGroup、Toll Brothers收涨超+4%** [15] - 矿业股：伴随金价涨超**+1%、铜价涨超+3%、银价涨超+4%，南方铜业和自由港麦克莫兰收涨超+7%，盎格鲁黄金阿散蒂收涨超+6%** [16] - 能源股：受原油价格暴跌拖累，APA Corp收跌超**-9%，领跌标普500指数，马拉松石油和西方石油收跌超-5%，雪佛龙收跌超-4%，领跌道琼斯工业指数 [17] - 软件股：受Anthropic发布Claude托管代理和Meta发布新AI模型影响，Workday收跌超-6%，领跌纳斯达克100指数，Palantir Technologies收跌超-6%** [18] - 个股动态：Aehr Test Systems在获Craig-Hallum上调评级至买入后收涨超**+25%，李维斯一季度调整后每股收益0.42美元超预期，并上调全年每股收益指引后收涨超+10%** [19] 其他经济数据 - 美国抵押贷款银行家协会数据显示，截至4月3日当周抵押贷款申请量下降**-0.8%，其中购房抵押贷款子指数上升+1.1%，再融资抵押贷款子指数下降-2.8%，30年期固定抵押贷款利率下降-6个基点至6.51%** [5] - 德国2月工厂订单环比增长**+0.9%，弱于预期的+3.0%** [11] - 利率掉期市场预计欧洲央行在4月30日下次会议上加息25个基点的概率为32% [11]