文章核心观点 - “华丽七巨头”在过去几年是流行的投资组合，但台积电和博通这两家公司因深度受益于人工智能支出增长，预计将超越该组合中大部分成员的表现 [1][2] 台积电 - 公司是人工智能领域最重要的公司之一，是全球最大的芯片代工厂，通常拥有最先进的技术，是寻求顶级芯片技术公司的首选合作伙伴 [3] - 作为纯芯片代工厂，公司不设计产品，仅为苹果、英伟达等客户制造芯片设计，并能同时为英伟达和博通等竞争对手生产芯片从而盈利 [4] - 管理层预计，从2024年到2029年，公司人工智能芯片收入将以中高50%的复合年增长率增长，同期整体收入增长率预计约为25% [5] - 除英伟达外，“华丽七巨头”中没有任何其他股票预计能提供该水平的增长，这使得台积电成为比该组合中大多数股票更好的投资选择 [8] 博通 - 公司在人工智能计算单元竞争中是新晋者，并已取得巨大成功，其策略是与人工智能超大规模厂商合作，设计针对其工作负载定制的专用人工智能芯片 [9] - 与英伟达提供通用GPU不同，博通瞄准不同的市场细分领域，其定制芯片在某些情况下能提供比GPU更优的成本效益 [9] 行业与市场背景 - “华丽七巨头”组合在过去十年带来了显著的股价上涨，该组合包括：英伟达、苹果、Alphabet、微软、亚马逊、Meta Platforms和特斯拉 [1][7] - 当前是投资台积电和博通的良机，因为每只股票均远低于其历史高点，看起来极具投资价值 [2]