融资方案详情 - 公司宣布因投资者需求强劲，已与承销商团修订协议，扩大此前宣布的“包销”私募配售规模，总募集资金增至30,001,300加元 [2] - 此次发行包括4,412,000股符合《所得税法》定义的“流转股”，每股价格为1.70加元，募集资金7,500,400加元 [2] - 此次发行还包括19,566,000股普通股，每股价格为1.15加元，募集资金22,500,900加元 [2] - 公司授予承销商一项期权，可在发行结束前48小时内，以每股1.15加元的价格额外购买最多4,348,000股普通股，以筹集最多5,000,200加元的额外资金 [3] 资金用途与税务安排 - 公司计划将募集资金用于继续开发其Minto矿，以及用作营运资金和一般公司用途 [5] - 公司承诺在2027年12月31日之前，发生不低于流转股募集资金总额的、符合“流转关键矿产开采支出”资格的“加拿大勘探支出”，并将在2026年12月31日生效，向流转股购买者放弃等额的该资格支出 [4] - 若公司未能按约定放弃资格支出，和/或该支出被加拿大税务局调减，公司将赔偿购买者因此产生的额外加拿大所得税 [4] 发行与监管信息 - 本次发行将通过私募方式进行，依据加拿大各省的招股说明书豁免规定，以及美国《1933年证券法》修订案的注册要求豁免进行 [6] - 发行预计于2026年4月30日左右或公司与承销商商定的其他日期完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的所有适用监管批准等条件 [7] - 本次发行的证券将根据适用证券法，自发行结束之日起面临四个月零一天的法定持有期 [7] - 承销商将获得相当于普通股和流转股销售总收益6%的现金佣金，但对于公司“总裁名单”上的认购者，应付现金佣金为2% [8] 公司背景与资产 - Selkirk First Nation是一家位于育空地区Pelly Crossing的自洽原住民，通过其全资子公司持有Selkirk Copper的控股权益 [11][12] - Selkirk Copper是一家资金充足的新成立公司，与Selkirk First Nation合作，正在基于一流的环境可持续采矿、开发和复垦实践，完成全面的勘探钻探活动以及前Minto铜金银矿的重启和再开发计划 [12] - 公司控制着位于Minto-Carmacks铜矿带的26,850公顷远景矿权地，并拥有重要的露天和地下基础设施、一座日处理4,100吨的加工厂、一个可容纳400人的全轮换营地、水处理设施、众多辅助建筑以及以前Minto矿为中心的移动设备 [12] - 公司的股票在多伦多证券交易所创业板上市，代码为TSX-V:SCMI，在法兰克福交易所有二级上市，代码为FRA:IO20，其普通股也在美国OTCQB® Venture Market交易，代码为OTCQB:SKRKF [13]