美国经济数据与市场预期 - 美国核心PCE价格指数2月环比增长0.4%，同比增长3.0%，符合预期[1] - 美国第四季度GDP年化季率从第二次估计的0.7%向下修正至0.5%[1] - 美国2月个人支出环比增长0.5%，低于预期的0.6%；个人收入意外环比下降0.1%，低于预期的增长0.3%[1] - 美国上周初请失业金人数增加16K，达到21.9万人的8周高点，预期为21万[1] - 市场预计4月FOMC会议利率不变的概率为98.4%，加息25个基点的概率为1.6%[6] - 经济学家预计美国3月CPI环比增长1.0%，同比增长3.4%；核心CPI预计环比增长0.3%，同比增长2.7%[7] - 经济学家预计密歇根大学4月消费者信心指数初值为51.6，前值为53.3；预计2月工厂订单环比下降0.3%[8] - 10年期美国国债收益率上涨0.37%，至4.30%[8] 地缘政治与宏观经济 - Janus Henderson分析师表示，市场最关注的是美伊停火的持久性、霍尔木兹海峡的航运量以及最终能否达成永久性协议[2] - 投资者关注美伊在巴基斯坦的会谈，以判断脆弱停火能否维持，美国副总统将率团参加[4] - 国际货币基金组织总裁表示，即使中东停火持续，全球经济增速也将低于此前预测[5] - 乌克兰与俄罗斯谈判代表表示，在达成潜在和平协议方面取得进展[9] - 欧盟和美国接近就关键矿产的生产与安全协调达成协议[10] 美国股市动态 - 华尔街主要股指收高，Brown-Forman股价因潜在交易消息飙升超过12%，成为标普500指数中涨幅最大的股票[3] - 亚马逊股价上涨超过5%，成为道指和纳斯达克100指数中涨幅最大的股票，因司法部对NFL展开反竞争行为调查[3] - Marvell Technology股价上涨超过4%，因巴克莱将其评级从“中性”上调至“增持”，目标价150美元[3] - Zscaler股价暴跌超过11%，成为纳斯达克100指数中跌幅最大的股票，因BTIG将其评级从“买入”下调至“中性”[3] - 6月标普500电子迷你期货盘前下跌0.02%，投资者等待美国通胀数据以评估中东冲突导致油价上涨的影响[5] - 盘前交易中，Organon股价上涨约10%，因报道称太阳制药提交了120亿美元的约束性收购要约[15] - Lumentum Holdings股价上涨超过4%，因CEO表示美国大型科技公司对其光学组件的需求正在回升[15] - ServiceNow股价下跌超过2%，因瑞银将其评级从“买入”下调至“中性”[15] - Autodesk股价下跌超过1%，因花旗将其评级从“买入”下调至“中性”[16] - 耐克股价下跌约0.6%，因Piper Sandler将其评级从“增持”下调至“中性”[16] 欧洲市场动态 - 欧洲斯托克50指数早盘上涨0.60%，受美伊会谈前乐观情绪推动[9] - 医疗保健和科技股表现优异，奢侈品股上涨，Brunello Cucinelli公布优于预期的第一季度营收后股价上涨超过5%[10] - 能源股下跌，该基准指数有望连续第三周上涨[10] - Sodexo公布弱于预期的上半年业绩并下调全年有机收入增长指引后，股价暴跌超过11%[10] - 德国3月CPI同比上涨2.7%，符合预期[10] - 意大利2月工业生产环比增长0.1%，同比增长0.5%，预期分别为增长0.5%和0.5%[11] 亚太市场动态 - 亚洲股市收涨，中国上证综合指数上涨0.51%，日经225指数上涨1.84%[11] - 中国上证综合指数收高，国内通胀回升提振情绪，券商股领涨，电池制造商股票因政府召集会议强调避免价格战而上涨，该指数六周来首次录得周度上涨[11] - 中国3月PPI同比上涨0.5%，结束连续41个月的下降，但CPI同比上涨1.0%，弱于预期[11][12] - 中国国家发改委表示已发行第二批625亿元人民币（92亿美元）超长期特别国债，以支持地方政府实施消费品以旧换新计划[11] - 日经225指数收高，投资者对美伊会谈持谨慎乐观态度，芯片股领涨，Fast Retailing因上调全年营业利润指引而跳涨约12%，该指数录得一年多来最强周度涨幅[13] - 日本5年期国债收益率创历史新高，投资者评估中东冲突带来的经济压力，3月PPI同比上涨2.6%[13][14] - 日本央行副行长表示将密切关注中东冲突造成的经济冲击规模和持续时间，以指导货币政策[13] - 日本财务大臣表示准备在“所有方面”对石油和外汇市场的投机行为采取果断行动[13] - 日经波动率指数下跌3.66%，收于32.61[13] 大宗商品与行业 - WTI原油价格周五上涨，但仍低于每桶100美元[4] - 中东冲突导致能源成本飙升，扰乱了全球大部分石油供应，推动中国工业生产者出厂价格重返正值[11]