文章核心观点 - 航空航天与国防类股票在伊朗战争后股价出现下跌 其根本原因在于近期的增长机会受到产能制约 而非需求制约 同时该行业还包含对经济增长更为敏感的商业航空活动 [2] 根据相关目录分别进行总结 行业动态与股价表现 - 伊朗战争后 航空航天与国防类股票价格下跌 [2] - 行业近期机会面临产能约束 而非需求约束 [2] 行业构成与风险特征 - 航空航天与国防行业包含商业航空活动 [2] - 商业航空活动对经济增长具有更高的敏感性 [2]