交易概述 - Atmofizer Technologies Inc 与 Power Leaves Corp 于2026年4月15日签署了最终业务合并协议 进行一项反向收购交易 [1] - 交易完成后 Atmofizer将成为存续发行人 并更名为“Power Leaves Holdings Corp” 预计将承继PLC的业务 [2] - 交易预计于2026年6月30日或之前完成 存续发行人计划将其普通股在加拿大证券交易所上市 [3] 交易结构与条款 - 交易通过合并方式进行 Atmofizer将收购PLC全部已发行普通股 换股比例为1:1 [2][7] - 交易完成前 Atmofizer将进行股份合并或拆分 使Atmofizer股东持有的存续发行人股份总隐含价值为150万加元 [9] - PLC所有已发行认股权证和期权将按同等经济条款转换为存续发行人的替代权证和期权 [8] 同步融资 - PLC正在进行一项非经纪的同步融资 发行认购收据 总募资额最高可达400万美元 [10] - 认购收据发行价格为每股0.25美元 每份收据将在交易生效前自动转换为一股PLC普通股和一份认股权证 权证行权价为0.30美元 期限24个月 [11] - 融资净收益将用于扩大产能 建立内部质量体系与认证 以及营运资金和一般公司用途 [11] - 目前该同步融资已获得超过300万美元的承诺出资 [12] 交易逻辑与PLC业务进展 - 该交易为PLC提供了进入公开市场的有效途径 并保留了Atmofizer现有报告发行人平台的优势 [4] - 公开市场融资渠道旨在支持PLC扩大生产规模 实施质量体系 完成认证以及更广泛的商业执行 [4] - PLC近期与一家国际一级香料公司签署了意向书 并与一家美国品牌公司签订了商业协议 [5] - PLC最近几周在美国和欧洲完成了数笔新商业订单 过去六个月收到了强烈的样品和初始商业量问询 [5] - PLC正与多家国际一级香料公司和快速消费品公司进行接洽 已进入最后阶段 [6] 交易后治理与锁定期安排 - 交易完成后 存续发行人的董事会将重组为五名董事 全部由PLC指定 Atmofizer的所有高管将辞职并由PLC指定人员接替 [14] - 部分股东股份将受到锁定期限制 PLC创始人 主要股东等以每股0.10美元或以下价格购入的股份将锁定12个月 若存续发行人股票成交量加权平均价连续五个交易日达到至少0.45美元可提前释放 [18] - 持有Atmofizer 10%或以上股份的董事 高管和主要股东将面临六个月锁定期 分三批等额释放 同样设有0.45美元股价的提前释放触发条件 [18] Power Leaves Corp 公司介绍 - Power Leaves Corp 成立于2019年 致力于打破古柯叶提取物的供应垄断 [20] - 通过与土著社区的独家协议 公司建立了首个合法的哥伦比亚去可卡因古柯提取物供应链 服务于全球食品和饮料市场 [20] - 公司利用现有基础设施 开发和制造具有独特风味 且作为全天然蛋白质 营养素和健康益处来源的专有古柯提取物和精华配方 [20]