公司融资公告 - Agereh Technologies Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行5%无担保可转换债券 募集资金总额最高达20万美元 净收益将用于销售与营销费用及一般营运资金 [1] - 每张债券发行价为1000美元 年利率为5% 利息在到期日支付 债券自发行日起24个月后到期 届时未偿还本金及应计未付利息需以现金全额偿付 [1] 债券转换条款 - 债券持有人有权在到期前任何时间 按每股0.06美元的转换价格将债券转换为公司单位 每个单位包含一股普通股和一份完整的普通股认股权证 [2] - 每份认股权证可在发行后24个月内 以每股0.07美元的行权价格认购一股普通股 [2] - 若发生控制权变更等流动性事件 或私募完成一年后公司普通股在TSXV交易所连续20个交易日的每日成交量加权平均交易价格超过0.30美元 公司可强制转换全部或部分未偿还债券本金 但需提前至少30天书面通知持有人 [3] - 转换受制于实益所有权限制 禁止任何持有人及其关联方在转换后持有公司已发行普通股超过10% [3] 发行与监管细节 - 债券、普通股及权证行权所得股份 自发行日起需遵守四个月零一天的持有期规定 [4] - 私募将依据招股说明书豁免条款进行 包括向加拿大（魁北克省除外）的合格投资者、公司董事及高管亲属、密友、商业伙伴以及根据阿尔伯塔证券委员会规则45-516的现有股东豁免条款进行配售 [5] - 本次私募交割需获得监管部门批准 包括但不限于TSXV的批准 [6] - 本次发行的证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 可能依据144A规则和/或D条例等豁免条款向美国居民进行私募配售 不得在美国境内或向美国人发售 除非符合相关注册要求的豁免条件 [7] 公司业务概览 - Agereh Technologies Inc 是一家总部位于加拿大的专注于人工智能与先进技术的公司 致力于提供人工智能平台和传感器解决方案 以应对交通行业的关键挑战 [8] - 公司通过结合精准数据收集、预测智能和数据驱动的决策 为交通和基础设施应用提供解决方案 旨在提高效率、优化运营并推动下一代智能交通系统的发展 [9]