交易事件概述 - 2026年4月13日，Pettinga Financial Advisors LLC 根据其最新13F文件披露，新建仓了iShares International Country Rotation Active ETF [1] - 该机构此次购入992,179股CORO，根据截至2026年3月31日的季度平均股价估算，交易价值为3190万美元 [2] - 此次建仓是Pettinga Financial Advisors的一个全新头寸，占其截至2026年3月31日13F报告所管理资产的6.01% [9] ETF产品概况 - iShares International Country Rotation Active ETF 旨在通过动态管理、专注于国际股票市场的投资组合，为投资者提供投资渠道[6] - 该基金采用专有的轮动策略，在不同国家间进行资产配置，旨在捕捉相对的超额收益机会[6] - 该ETF将主动管理与系统性的国家选择相结合，以区别于传统的被动国际股票产品，其方法旨在吸引那些在全球股票领域寻求增强的多元化和潜在风险调整后回报的投资者[7] - 该基金主要通过管理费和投资收益产生收入，采用基于规则的国家选择和投资组合再平衡方法[10] - 其目标客户是寻求多元化国际股票敞口并叠加主动管理策略的机构和个人投资者[10] 基金表现与规模 - 截至新闻发布日周二，该ETF价格为每股34.58美元 [4] - 该基金净资产为30亿美元 [4] - 该基金自2024年底推出以来，资产规模已迅速增长至约34亿美元 [11] - 该基金在过去一年实现了31.4%的回报率，显著高于其约24.9%的MSCI ACWI ex-U.S.基准指数表现 [11] 投资策略与持仓特征 - 该基金积极地在不同国家之间轮动，其投资组合相对集中，大约持有31个头寸 [11] - 该策略高度重视日本、加拿大和英国等市场 [11] - 该策略伴随着0.55%的较高净费用率，这反映了其主动管理的性质 [12] 机构持仓影响 - 此次建仓后，CORO成为Pettinga Financial Advisors 13F报告中的第二大持仓，价值3190万美元，占其管理资产的6.0% [9] - 其最大持仓为IVV，价值3829万美元，占管理资产的7.2% [9] - Pettinga Financial Advisors的此次操作可能表明其认为全球市场不再同步，可以通过策略进行针对性投资，因为CORO积极在少数国家间轮动 [11]