交易方案与审核状态 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] - 深圳证券交易所并购重组审核委员会已于2026年4月16日审议通过本次交易，认为其符合重组条件和信息披露要求 [1] - 本次交易尚需取得中国证监会同意注册的批复，最终能否及何时取得存在不确定性 [1] 交易标的与估值 - 本次交易标的为白音华煤电100%股权 [2] - 采用资产基础法评估，白音华煤电股东全部权益价值为1,099,819.19万元 [2] - 评估基准日后发生一笔15,100.00万元的期后增资，由交易对方全额认缴并实缴，该增资未包含在评估结论中 [2] - 调整后期后增资后，本次交易的最终交易价款确定为1,114,919.19万元 [2] 交易对价与股份发行 - 发行股份购买资产的发行价格为13.47元/股（经除息调整后） [3] - 按此价格计算，公司将发行711,826,654股股份用于购买资产，占发行后（不考虑配套融资）总股本的24.10% [3] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，金额不超过450,000.00万元 [3] - 募集配套资金不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数不超过购买资产完成后总股本的30% [3] 募集资金用途与交易性质 - 募集配套资金拟用于标的公司在建或技改项目、支付本次重组现金对价、中介费用及相关税费、补充标的资产流动资金或偿还贷款 [3] - 本次交易构成重大资产重组且构成关联交易，但不构成重组上市 [3] - 交易对方内蒙古公司为上市公司实际控制人控制的关联方 [3] - 交易前后，公司控股股东均为蒙东能源，实际控制人均为国家电投集团，控制权未发生变更 [3] 标的公司主营业务 - 白音华煤电主营业务为生产销售煤炭、铝及电力产品 [4] - 煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区的燃煤企业，用于火力发电、煤化工、供热及取暖 [4] - 电力产品主要销售给东北电网、华北电网及蒙东电力用户 [4] - 铝产品包括铝液和铝锭，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区 [4]