交易概述 - TrustBIX Inc (TSXV: TBIX) 已签订最终协议，将收购Zen Cyber Ltd 100%的已发行流通股以及以WILDCARD MSP名义运营的xFacilitator Inc 100%的已发行流通股 [1] - 该交易是公司继2026年2月24日新闻稿后的进一步行动，最终协议签署日期为2026年4月15日 [1] 收购标的业务描述 - Zen Cyber 是一家网络安全咨询公司 [2] - WILDCARD 是一家专注于中小型企业的IT托管服务提供商 [2] 交易对价与支付结构 - 收购对价将以“对价单位”形式支付，每个单位包含1股公司普通股和1份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在交割日后两年内以每股0.08加元的价格购买1股普通股的权利 [2] - 对价单位的认定发行价格为每股0.02加元 [3] - Zen Cyber和WILDCARD的出售方均为公司的非关联方，交易不涉及支付中间人费用 [3] Zen Cyber 收购具体条款 - 收购Zen Cyber 100%股权的对价为最高6,250,000个对价单位 [8] - 其中1,250,000个对价单位将在交割时支付 [9] - 剩余最高5,000,000个对价单位将在达成特定业绩里程碑后支付，这些里程碑包括在交割日后12个月内实现至少715,000加元的总收入和至少100,000加元的利润 [9] WILDCARD 收购具体条款 - 收购WILDCARD 100%股权的对价为最高1,000,000个对价单位 [8] - 其中200,000个对价单位将在交割时支付 [10] - 剩余最高800,000个对价单位将在达成特定业绩里程碑后支付，这些里程碑包括在交割日后12个月内实现至少150,000加元的总收入和至少20,500加元的利润 [10] 业绩里程碑补充条款 - 若初始12个月内未达成业绩里程碑，公司可自行决定将里程碑期限延长最多6个月 [4] 交易完成条件 - 交易完成需满足多项条款与条件，包括但不限于交易各方获得所有必要的同意、命令和监管批准，其中包含多伦多证券交易所创业板的批准，以及其他一些惯常的交割条件 [5] 证券锁定期 - 根据拟议交易发行的所有证券，包括因行使认股权证而发行的任何普通股，将根据适用的加拿大证券法受到法定四个月零一天的持有期限制 [6] 公司业务背景 - TrustBIX 是一家农业科技公司，提供“从农场到餐桌”的解决方案，旨在创造一个信任更多、浪费更少、并奖励可持续实践的世界 [11] 被收购方管理层观点 - Zen Cyber 首席执行官Jamie Swanson表示，其可扩展的网络安全模型为公司提供了深度和广度，以扩展面向农业社区的专业服务，加速在最需要的地方提供关键安全解决方案 [4] - WILDCARD 首席执行官Alex Kagel表示，加入TrustBIX将使WILDCARD能够随农业领域共同扩展，加强支持现代数据驱动运营的IT基础设施 [4]