Coelacanth Energy Increases Previously Announced Bought Deal Public Offering to C$80M
融资方案 - 由于市场需求强劲,公司已与承销团达成协议,扩大此前宣布的包销公开发行的规模 [1] - 本次发行采用“包销”方式,承销团同意以每股0.82加元的价格购买97,560,980股普通股 [1] - 发行总收益约为8000.000036万加元,且本次发行不再附带超额配售权 [1] 资金用途 - 发行所得净收益将用于不列颠哥伦比亚省Montney和Two River地区的项目勘探与开发 [2] - 部分资金也将用作营运资金及一般公司用途 [2] 发行安排与监管 - 发行预计将于2026年5月6日左右完成,需满足包括获得多伦多证券交易所创业板及适用证券监管机构批准在内的特定条件 [4] - 发行将在加拿大各省(魁北克省除外)通过提交简短招股说明书进行,并向加拿大境外符合条件的购买者进行私募配售 [3] - 本次股票未根据美国证券法注册,不得在美国境内向“美国人士”发售或销售,但可根据相关豁免条款向美国的“合格机构买家”和“合格投资者”进行私募配售 [5] 公司业务与项目 - 公司项目位于不列颠哥伦比亚省的Montney和Two River地区 [2]