大宗商品与地缘政治 - WTI原油期货价格上涨超过+2%，因美国海军对霍尔木兹海峡的封锁进入第四天，该海峡承担全球约五分之一的石油和液化天然气运输[1] - 伊朗在冲突期间仍能出口原油，3月出口量约为170万桶/日[1] - 油价上涨超过+2% 因伊朗媒体称若想达成和平协议，美国必须放弃“过分要求”[5] 宏观经济与央行政策 - 美国4月费城联储商业前景调查意外上升+8.6点至26.7，为15个月高点，强于预期的下降至10.0[3] - 纽约联储主席威廉姆斯暗示其支持美联储保持稳定政策，认为高不确定性应阻止美联储提供强有力的利率路径指引[2] - 市场预计4月28-29日FOMC会议加息25个基点的概率为2%[7] - 欧元区3月CPI年率从先前报告的2.5%上修+0.1至2.6%，为20个月高点[9] - 互换合约市场预计欧洲央行在4月30日下次会议上加息25个基点的概率为14%[10] 全球股市表现 - 标普500指数上涨+0.21%，道琼斯工业平均指数上涨+0.05%，纳斯达克100指数上涨+0.43%，均从早盘跌势中恢复[5][6] - 海外股市表现不一，欧洲斯托克50指数下跌-0.07%，中国上证综指上涨+0.70%至4周高点，日本日经225指数上涨+2.38%至纪录高点[7] - 财报季本周开始，预计标普500公司第一季度盈利同比增长+12%，若剔除科技板块，预计盈利增长约+3%，为两年来最弱[6] 行业与个股动态：半导体与科技 - 芯片制造商股价反弹，因台积电上调2026年营收预期，反映强劲的AI需求[5][11] - ON半导体上涨超过+10%，领涨标普500成分股；AMD上涨超过+5%，领涨纳斯达克100指数成分股[11] - 英特尔和微芯科技上涨超过+3%，恩智浦半导体、ARM控股和德州仪器上涨超过+2%[11] - 软件股连续第二日上涨，甲骨文和Datadog上涨超过+3%，Atlassian上涨超过+2%[12] 行业与个股动态：受油价影响的板块 - 航空股和邮轮运营商股价下跌，因WTI原油价格上涨超过+2% 推高燃料成本[13] - 嘉年华下跌超过-4%，挪威邮轮控股下跌超过-3%[13] - 阿拉斯加航空集团、达美航空、西南航空和皇家加勒比邮轮下跌超过-2%[13] 个股异动：积极驱动 - Okta上涨超过+5%，因Raymond James将其评级从与大市持平上调至跑赢大市，目标价85美元[14] - JB Hunt运输服务上涨超过+7%，因报告第一季度营收30.6亿美元，高于预期的29.6亿美元[14] - Hims & Hers Health上涨超过+5%，此前美国卫生部长表示FDA寻求将12种肽从第二类限制中移除[14] - PPG工业上涨超过+5%，因报告第一季度初步持续经营业务调整后每股收益1.83美元，优于预期的1.71美元[15] - Voyager Technologies上涨超过+5%，因与NASA签署了第七次前往国际空间站的私人宇航员任务订单[15] - Dick‘s Sporting Goods上涨超过+2%，因BTIG以买入评级和300美元目标价开始覆盖该股[15] 个股异动：消极驱动 - QuidelOrtho下跌超过-31%，因预计第一季度自由现金流为负6500万至7000万美元，中东冲突延迟了部分EMEA地区订单[16] - 嘉信理财下跌超过-4%，领跌标普500成分股，因报告第一季度净营收64.8亿美元，低于预期的65.1亿美元[16] - 雅培实验室下跌超过-4%，因将全年利润预测从之前的5.55-5.80美元下调至5.38-5.58美元，低于预期的5.61美元[17] - Fabrinet下跌超过-3%，因摩根大通将其评级从增持下调至中性[17] - Flutter Entertainment下跌超过-2%，因花旗将其评级从买入双重下调至卖出，目标价90美元[17] - 康宁下跌超过-2%，因摩根大通将其评级从增持下调至中性[18]