文章核心观点 - 尽管中东冲突导致市场波动，但具有长期视野的投资者应超越短期干扰，寻找有吸引力的股票[1] - 投资者可参考顶级华尔街分析师的评级来做出投资决策，文章介绍了三位获得顶级分析师青睐的股票[2] Lumentum Holdings (LITE) - 公司为人工智能数据中心和下一代通信提供光学和光子技术[3] - 受AI驱动的光网络及相关组件需求推动，公司股价在过去一年大幅上涨[3] - 摩根大通分析师在OFC会议后重申买入评级，并将目标价从565美元大幅上调至950美元[4] - 会议增强了分析师对未来多个增长领域需求的信心，包括新的交易和产能扩张[5] - 分析师特别指出，在规模化网络（scale-up networks）中，共封装光学（CPO）和光路交换机（OCS）等机会的扩展前景更加清晰[5] - 分析师预计2027年每股收益（EPS）为24美元，有潜力超过25美元，并预计2028年规模化网络将推动每股收益超过36美元[6] - 分析师认为，鉴于来自AI投资的需求收益，上调目标价和高于历史平均的估值倍数是合理的[7] - 该分析师在TipRanks追踪的超过12,100名分析师中排名第8，其评级盈利概率为71%，平均回报率为44.8%[7] Broadcom (AVGO) - 这家芯片制造商正受益于AI驱动的产品需求[8] - 公司近期宣布与Meta Platforms达成多年协议，以支持其快速增长的AI计算基础设施，此前还与谷歌和Anthropic扩大了合作伙伴关系[8] - Benchmark分析师在Meta交易后重申买入评级，目标价为485美元[9] - 分析师认为，Meta交易极大地增强了对AVGO在2027财年实现超过1000亿美元AI芯片收入目标的信心，因为该交易为其最大的定制XPU项目之一提供了更清晰的时间表和部署可见性[9] - 管理层此前表示，AVGO的定制XPU业务现已覆盖六家客户，预计未来还将从谷歌下一代TPU和Meta的MTIA路线图中获得更多上行空间[10] - Anthropic的算力规模预计将从今年的1吉瓦（GW）增长到2027年的超过3吉瓦，OpenAI也预计在2027年部署超过1吉瓦算力能力的首代XPU，这些都将使AVGO的XPU业务获益[10] - Meta的合作协议不仅限于典型的ASIC设计获胜，博通还参与了多代AI加速器芯片设计、先进封装和网络，这预计将提高其单次部署的价值含量，并增加Meta更换供应商的难度[11] - 该协议涉及初始超过1吉瓦的承诺，并计划逐步扩展到多吉瓦部署，这表明超大规模AI基础设施正以公用事业规模建设，这对博通等提供定制芯片和机架级网络解决方案的公司有利[12] - 该分析师在TipRanks追踪的超过12,100名分析师中排名第71，其评级盈利概率为68%，平均回报率为29%[13] Dell Technologies (DELL) - 公司正受益于AI基础设施需求，持续的AI热潮正在推动其服务器需求[14] - 瑞穗分析师将戴尔股票目标价从180美元上调至215美元，并重申买入评级[14] - 分析师承认超微电脑（SMCI）是AI服务器技术领域的领导者，但预计戴尔将因SMCI前员工因非法向中国运送Nvidia服务器被起诉而获得部分订单转移[15] - 分析师预计，与竞争对手SMCI相关的这一近期不利因素将使戴尔受益，因为戴尔拥有比SMCI大10倍的AI服务器服务和支持团队，以及稳健的资产负债表来支持其估计达850亿美元的五季度订单管道[15] - 分析师目前预计戴尔2027财年和2028财年的服务器订单额分别为530亿美元和680亿美元，高于此前估计的500亿美元和610亿美元[16] - 分析师预计戴尔将受益于主要云服务提供商（CSP）和CoreWeave增加的开支[17] - 预计2026年资本支出（capex）将达到6890亿美元，同比增长64%，2027年和2028年资本支出预计将分别增长18%和10%，达到8880亿美元[17] - 分析师预计戴尔在AI服务器市场的份额将从2025年的19%上升到2029年的25%，驱动力来自其规模、资产负债表和成熟的供应链[18] - 该分析师在TipRanks追踪的超过12,100名分析师中排名第14，其评级盈利概率为67%，平均回报率为51.1%[18]