美股市场表现 - 周五交易时段，华尔街主要股指大幅收高，标普500指数和纳斯达克100指数创下历史新高[1] - “七巨头”股票上涨，特斯拉(TSLA)涨幅超过+3%，苹果(AAPL)涨幅超过+2%[1] - 旅游股因油价暴跌而反弹，阿拉斯加航空集团(ALK)飙升超过+10%，皇家加勒比(RCL)大涨超过+7%，成为标普500指数中涨幅最大的股票[1] - 芯片和AI基础设施股上涨，亚德诺半导体(ADI)和迈威尔科技(MRVL)涨幅超过+4%[1] - 流媒体巨头Netflix(NFLX)因第二季度业绩指引低于市场预期，且董事长兼联合创始人Reed Hastings宣布将在6月任期结束后退出董事会，股价暴跌超过-9%，成为纳斯达克100指数中百分比跌幅最大的股票[1] - 周一盘前，六月标普500 E-Mini期货(ESM26)下跌-0.42%，六月纳斯达克100 E-Mini期货(NQM26)下跌-0.43%，预示华尔街开盘走低[5] - 周一盘前交易中，“七巨头”多数成员下跌，英伟达(NVDA)和Meta Platforms(META)跌幅超过-1%[19] 地缘政治与大宗商品 - 中东紧张局势升级，伊朗周六再次关闭霍尔木兹海峡，并向至少两艘商船开火[4] - 美国中央司令部周日对一艘驶向伊朗阿巴斯港的伊朗籍船只开火、登船并扣押[4] - 周一，WTI原油价格因中东紧张局势重燃而攀升超过+5%[2] - 油价上涨引发通胀担忧，10年期美国国债收益率上升两个基点至4.27%[2] - 美联储理事Christopher Waller对近期降息的必要性持谨慎态度，原因是中东冲突引发的能源冲击[6] - 旧金山联储主席Mary Daly表示，在中东冲突前，她认为今年可能需要一两次降息，但现在处于“观望”模式[6] 宏观经济与货币政策 - 市场预计美联储在下周货币政策会议上维持利率不变的概率为99.5%，加息25个基点的概率为0.5%[7] - 美国10年期国债收益率报4.27%，上涨+0.45%[13] - 美联储官员在4月28-29日政策会议前进入静默期，本周禁止就经济前景或政策发表公开评论[11] - Kevin Warsh将于周二出席参议院银行委员会听证会，这可能是几十年来最受关注的美联储主席提名确认听证会[12] 企业财报与经济数据 - 第一季度财报季本周升温，投资者期待特斯拉(TSLA)、拉姆研究(LRCX)、英特尔(INTC)、德州仪器(TXN)、IBM(IBM)、联合健康(UNH)、GE Aerospace(GE)、RTX Corp.(RTX)、洛克希德马丁(LMT)、波音(BA)、AT&T(T)、美国运通(AXP)、菲利普莫里斯国际(PM)、宝洁(PG)和吉利德科学(GILD)等主要公司的财报[8] - 根据彭博情报，标普500指数公司第一季度季度收益预计将同比增长+12%，标志着连续第六个季度实现两位数增长[8] - 市场参与者将关注本周美国经济数据，以评估中东冲突引发的能源价格上涨对消费者和企业信心的影响程度[9] - 重点关注美国4月制造业和服务业采购经理人指数初值，以及3月零售销售数据[9][10] 欧洲市场 - 周一早盘，欧洲斯托克50指数下跌-1.25%，因周末美伊紧张局势升级导致油价跳涨[14] - 旅游股领跌，科技、银行和汽车股也下挫，能源股则随油价上涨[14] - 欧元区国债收益率周一上升，因担忧油价上涨将推高通胀[14] - 投资者本周将密切关注欧元区4月PMI初值，以了解企业在能源价格高企下对未来几个月经济前景的看法[14] - 德国3月生产者价格指数环比上涨+2.5%，同比下降-0.2%，强于预期的环比+1.4%和同比-0.5%[15] 亚洲市场 - 亚洲股市今日收涨，中国上证综合指数(SHCOMP)收盘上涨+0.76%，日本日经225指数(NIK)收盘上涨+0.60%[15] - 中国上证综合指数今日收高，创一个月新高，科技股领涨，AI相关股因有报道称中国AI初创公司DeepSeek正与投资者洽谈以100亿美元估值融资至少3亿美元而上涨[16] - 中国央行4月将关键贷款市场报价利率连续第11个月维持不变，一年期LPR为3.00%，五年期LPR为3.50%[16] - 日本日经225指数今日收高，科技股是最大赢家之一，权重股软银集团因AI交易重回投资者焦点而上涨超过+5%[17] - 日本央行周一发布的季度调查显示，83.7%的受访者预计一年后物价将上涨[18] - 三菱日联摩根士丹利证券将日本央行加息预测从4月推迟至6月[18] 个股异动与公司新闻 - AST SpaceMobile(ASTS)在盘前交易中暴跌超过-12%，原因是蓝色起源的新格伦火箭未能将其建造的卫星送入预定轨道[19] - 美国航空(AAL)在盘前交易中下跌超过-2%，此前该公司表示未参与与竞争对手联合航空的任何合并讨论[19] - 英特尔(INTC)在盘前交易中下跌超过-1%，此前KGI证券将其评级从跑赢大盘下调至中性[20] - 迈威尔科技(MRVL)在盘前交易中上涨约+8%，因The Information报道称Alphabet的谷歌正与该公司洽谈开发两款定制AI芯片[20] - Loomis(LOOMI.S.DX)下跌超过-4%，此前高盛将其评级从买入下调至中性[14]