公司融资活动 - Target Hospitality 宣布启动一项由承销商进行的二次发行 该发行将提供7,000,000股普通股 每股面值0.0001美元 发行需视市场及其他条件而定 [1] - 此次发行的股份由Arrow Holdings S.à r.l.和MFA Global S.à r.l.提供 这两家实体由TDR Capital LLP作为投资基金管理人控制 公司本身不在此次发行中出售任何股份 也不会获得发行所得的任何收益 [1] - 售股股东还授予承销商一项30天期权 可额外购买最多1,050,000股普通股 [1] 发行相关安排 - 此次发行由摩根士丹利和德意志银行证券担任联席账簿管理人 Northland证券 Oppenheimer Stifel Nicolaus以及TCBI证券(以Texas Capital Securities名义开展业务)担任联合经办人 [2] - 发行依据一份有效的S-3表格储架注册声明进行 该声明最初于2019年4月10日提交给美国证券交易委员会 并于2019年5月16日被宣布生效 [3] - 与发行相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会 并可在其网站获取 也可从摩根士丹利和德意志银行证券的招股说明书部门获取 [3] 公司业务描述 - Target Hospitality是北美最大的垂直整合模块化住宿和增值酒店服务提供商之一 [1][7][8]