首次公开募股详情 - 公司在美国进行首次公开募股，发行3,673,638股普通股，每股公开发行价格为4.50美元 [1] - 同时向特定投资者发行770,807份预融资认股权证，每份认股权证购买价格为4.4999美元，这等于每股公开发行价减去每股0.0001美元的行使价格 [1] - 在扣除承销折扣、佣金及其他预计发行费用前，此次发行预计可获得的总收益约为2000万美元 [1] - 公司授予承销商一项为期30天的超额配售选择权，可额外购买最多666,666股普通股 [1] 交易与上市安排 - 普通股预计将于2026年4月22日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为"DETX" [2] - 在纳斯达克上市后，其普通股将停止在OTCQB风险市场以代码"LDDFF"进行交易 [2] - 普通股将继续在多伦多证券交易所创业板挂牌交易 [2] - 发行预计将于2026年4月23日完成，前提是满足包括多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例成交条件 [2] 发行相关方信息 - The Benchmark Company, LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - 根据加拿大证券法，向加拿大购买者发行的任何证券将面临自发行之日起四个月的禁售期 [3] - 公司首席执行官兼董事William Frain计划在发行中购买总计5,555股普通股，涉及总金额约为25,000美元 [4] - William Frain的参与构成一项"关联方交易"，但根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)条的豁免条款，该交易可免于少数股东批准、信息通报和正式估值要求 [4] 公司业务与产品介绍 - 公司为机场、体育场、学校等高人流量区域及需要加强安保的场所提供用于隐蔽武器检测的多技术安全解决方案 [7] - 公司的HEXWAVE产品已从麻省理工学院获得独家许可，并签署了与主动3D雷达成像技术相关专利的技术转让协议，可对金属和非金属武器提供分层、防区外探测能力 [7] - 公司近期还获得了基于毫米波的高清先进成像技术全身扫描仪和鞋类扫描仪技术的许可，作为其技术组合的一部分 [7]