财报季表现 - 截至当前 已公布财报的48家标普500公司中 81%的业绩超出预期[1] - 根据彭博情报数据 标普500指数第一季度盈利预计同比增长+12%[1] - 若剔除科技板块 第一季度盈利预计仅增长约+3% 为两年来最弱增速[1] 地缘政治与原油市场 - 美国海军周末在阿曼湾开火并登上一艘伊朗货船 这是美国封锁霍尔木兹海峡以来的首次扣押行动 WTI原油价格(CLK26)今日上涨超过+5%[2] - 据报道 美军准备在未来几天登检与伊朗有关的油轮并在国际水域扣押商船 以施压伊朗重新开放霍尔木兹海峡[2] - 霍尔木兹海峡承担全球约五分之一的石油和液化天然气运输 封锁可能加剧全球石油和燃料短缺[2] - 伊朗在战争期间仍能出口原油 3月出口量约为170万桶/日[2] - 伊朗上周六表示 在美国拒绝解除对伊朗船只的海上封锁后 霍尔木兹海峡已对航运关闭[4] - 据报道 一艘油轮在阿曼海岸附近遭伊朗炮艇接近并开火 另有一艘集装箱船在另一起事件中被不明射弹击中[4] - 美国与伊朗的停火协议将于周二晚到期 目前尚不清楚停火是否会延长或美伊官员本周是否会进行会谈[4] 主要股指与期货表现 - 标普500指数($SPX)今日下跌-0.41% 道琼斯工业平均指数($DOWI)下跌-0.31% 纳斯达克100指数($IUXX)下跌-0.66%[5] - 6月E-mini标普期货(ESM26)下跌-0.42% 6月E-mini纳斯达克期货(NQM26)下跌-0.69%[5] - 市场预计 在4月28-29日的FOMC政策会议上加息25个基点的概率为1%[5] 海外股市与债市 - 欧洲斯托克50指数下跌-1.12%[6] - 中国上证综指上涨+0.76% 收于一个月高点[6] - 日本日经225指数上涨+0.60%[6] - 6月10年期国债期货(ZNM6)下跌-5个最小变动价位 10年期国债收益率上升+1.2个基点至4.260%[7] - 欧洲政府债券收益率走高 10年期德国国债收益率上升+2.6个基点至2.986% 10年期英国国债收益率上升+5.9个基点至4.821%[7] - 德国3月PPI环比上涨+2.5% 高于预期的+1.4% 为三年半以来最大月度涨幅[8] - 互换合约市场预计 欧洲央行在4月30日下次政策会议上加息25个基点的概率为8%[8] 行业与个股异动 - 航空和邮轮运营商类股走低 因WTI原油价格上涨超过+5%推高燃料成本 挪威邮轮控股(NCLH)下跌超过-5% 美国航空集团(AAL)下跌超过-4% 皇家加勒比邮轮(RCL)下跌超过-3% 阿拉斯加航空集团(ALK)下跌超过-2% 西南航空(LUV)、美联航控股(UAL)和嘉年华邮轮(CCL)下跌超过-1%[9] - “七巨头”科技股多数走弱 特斯拉(TSLA)和Meta Platforms(META)下跌超过-2% 亚马逊(AMZN)、Alphabet(GOOGL)、英伟达(NVDA)和微软(MSFT)下跌超过-1% 苹果(AAPL)逆势上涨+0.75%[10][11] - 芯片制造商和AI基础设施股承压 英特尔(INTC)下跌超过-3% 美光科技(MU)和希捷科技控股(STX)下跌超过-2% 超微半导体(AMD)、博通(AVGO)、西部数据(WDC)和拉姆研究(LRCX)下跌超过-1%[12] - 加密货币相关股票承压 比特币下跌超过-2% MARA控股(MARA)和Galaxy Digital Holdings(GLXY)下跌超过-2% Strategy(MSTR)和Coinbase Global(COIN)下跌超过-1%[13] - 软件股走高 Atlassian(TEAM)上涨超过+5% Salesforce(CRM)上涨超过+1% ServiceNow(NOW)、Intuit(INTU)、Adobe Systems(ADBE)和Workday(WDAY)上涨超过+1%[14] - AST SpaceMobile(ASTS)下跌超过-8% 因其New Glenn火箭未能将卫星正确送入预定轨道[14] - TopBuild Corp.(BLD)上涨超过+16% 因QXO公司宣布将以170亿美元(每股505美元)的价格收购该公司[15] - 史丹利百得(SWK)上涨超过+4% 因其表示近期第232条关税规则的变化不会对其全年指引产生重大影响[15] - Marvell Technology(MRVL)上涨超过+3% 因报道称谷歌正与该公司讨论开发两款新芯片以更高效地运行AI模型[16] - Okta Inc(OKTA)上涨超过+3% 因巴克莱将其评级从“持股观望”上调至“增持” 目标价90美元[16] - 空气化工产品公司(APD)上涨超过+2% 因Berenberg将其评级从“持有”上调至“买入” 目标价350美元[16]