美股财报季表现 - 截至目前，在已公布第一季度财报的48家标普500指数成分股公司中，81%的业绩超出预期[1] - 根据彭博情报数据，第一季度标普500指数成分股公司盈利预计同比增长12%[1] - 若剔除科技板块，第一季度盈利预计仅增长约3%，为两年来最弱增速[1] 地缘政治与原油市场 - 周一WTI原油价格(CLK26)上涨超过6%，因美国海军在阿曼湾开火并登上一艘伊朗货船，这是美国对霍尔木兹海峡封锁中的首次扣押行动[2] - 美国可能在未来几天扣押伊朗相关油轮以施压，封锁可能加剧全球石油和燃料短缺，因全球约五分之一的石油和液化天然气需通过霍尔木兹海峡[2] - 伊朗3月原油出口量约为每日170万桶[2] - 德国3月生产者价格指数环比上涨2.5%，高于预期的1.4%，为三年半以来最大月度涨幅[9] 主要股指与利率 - 周一标普500指数收跌0.24%，道琼斯工业平均指数收跌0.01%，纳斯达克100指数收跌0.31%[5] - 市场对4月28-29日FOMC会议加息25个基点的概率预期为1%[5] - 周一10年期美国国债收益率上升0.3个基点至4.2510%，因油价上涨推高通胀预期[7] - 10年期德国国债收益率上升2.0个基点至2.980%，10年期英国国债收益率上升7.2个基点至4.834%[8] - 利率互换市场对欧洲央行4月30日政策会议加息25个基点的概率预期为10%[9] 全球股市表现 - 周一海外股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数收跌1.24%[6] - 中国上证综合指数上涨0.76%，收于一个月高点[6] - 日本日经225指数收涨0.60%[6] 行业与个股异动 - 航空和邮轮运营商股价下跌，因油价飙升增加燃料成本，美国航空集团和阿拉斯加航空集团收跌逾4%，挪威邮轮控股收跌逾3%[10] - 联合航空控股和西南航空收跌逾2%，皇家加勒比邮轮收跌逾1%[11] - 芯片制造和人工智能基础设施类股承压，英特尔收跌逾4%，领跌纳斯达克100指数成分股[12] - 美光科技、超威半导体、博通、希捷科技控股和泛林集团收跌逾1%[12] - 软件类股上涨，Atlassian收涨逾7%，ServiceNow和Workday收涨逾3%[13] - Salesforce收涨逾2%，领涨道琼斯工业指数成分股，Intuit、Datadog和铿腾电子系统收涨逾2%，Adobe Systems和甲骨文收涨逾1%[13] - AST SpaceMobile收跌逾5%，因其New Glenn火箭未能将卫星正确送入预定轨道[14] - Hess Midstream LP收跌逾2%，因高盛将其评级从“中性”下调至“卖出”[14] - TopBuild Corp.收涨逾19%，因QXO公司宣布将以170亿美元（每股505美元）收购该公司[14] - Marvell Technology收涨逾5%，领涨纳斯达克100指数成分股，因报道称谷歌正与其商讨开发两款新AI芯片[15] - 史丹利百得收涨逾5%，因其表示近期232条款关税规则变化不会对全年指引产生重大影响[15] - Okta Inc收涨逾4%，因巴克莱将其评级从“持股观望”上调至“增持”[16] - 空气化工产品公司收涨逾1%，因Berenberg将其评级从“持有”上调至“买入”[16] 即将发布财报的公司 - 4月21日预计发布财报的公司包括：3M公司、第一资本金融公司、安达保险、丹纳赫、霍顿公司、EQT公司、艾可菲、通用电气、Genuine Parts、哈里伯顿、盈透证券、直觉外科、MSCI公司、北方信托、诺斯罗普·格鲁曼、奎斯特诊疗、RTX公司、Synchrony Financial、拖拉机供应公司、联合航空控股、联合健康集团、W R Berkley公司[17]