公司融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过 符合发行 上市和信息披露要求[1] - 该可转债发行事项尚需获得中国证监会注册 最终能否及何时获得注册存在不确定性[1] - 本次计划发行的可转换公司债券拟募集资金总额不超过103,904.00万元人民币[1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后 本次可转债募集资金拟全部用于智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目[1] - 公司2022年首次公开发行股票时原计划募集资金7.50亿元 全部用于长三角(盐城)智能网联汽车试验场项目[2] 公司历史IPO情况 - 公司于2022年3月8日在深圳证券交易所创业板上市[2] - 首次公开发行总股数为3.31亿股 发行价格为3.80元/股[2] - IPO募集资金总额为12.56亿元 扣除发行费用后募集资金净额为11.86亿元[2] - 最终募集资金净额比原计划多4.36亿元[2] 中介机构信息 - 本次可转债发行的保荐机构为中国银河证券股份有限公司 保荐代表人为刘卫宾和邱甲璐[2] - 公司2022年IPO的保荐机构(主承销商)亦为中国银河证券股份有限公司 当时的保荐代表人为王建龙和刘卫宾[2] - 公司IPO发行费用总额为7027.07万元 其中中国银河证券获得保荐及承销费用5831.51万元[3]