融资完成情况 - 公司已完成先前宣布的“包销”私募配售 总计发行6,100,000份硬美元单位及48,875,000份慈善流转单位 包括部分行使承销商的超额配售权6,875,000份慈善流转单位 [1] - 硬美元单位发行价格为每股0.165加元 慈善流转单位发行价格为每股0.24加元 此次发行共筹集总收益12,736,500加元 [1] - 本次发行由Stifel Canada担任牵头承销商和独家簿记管理人 并支付承销商总计823,845.91加元现金佣金 同时发行了总计3,566,128份经纪人认股权证作为额外报酬 [2] 发行证券结构 - 每份硬美元单位包含一股公司普通股及半份普通股认购权证 每份慈善流转单位包含一股符合《所得税法》定义的“流转股”及半份权证 [3] - 每份完整权证赋予持有人以每股0.22加元的行权价购买一股公司普通股的权利 行权截止日期为2029年4月23日 [3] - 向承销商发行的经纪人认股权证 每份可于2029年4月23日前以每股0.165加元的价格认购一股普通股 [2] 募集资金用途 - 出售硬美元单位所得净收益将用于推进Fox Tungsten项目的勘探 以及其他勘探项目 并用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售慈善流转单位所得的总收益 将根据《所得税法》用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出需符合“流转关键矿物采矿支出”的定义 对于不列颠哥伦比亚省的合资格购买者 还需符合该省《所得税法》定义的“BC流转采矿支出” [5] - 公司将在2027年12月31日之前产生上述合资格支出 并将在2026年12月31日之前 将所有合资格支出放弃并归属给慈善流转单位的认购者 [5] 发行与监管状态 - 本次发行通过加拿大各省和地区的私募方式进行 豁免招股说明书要求 所发行证券未也将在美国进行注册 不得在美国境内发售 [6] - 本次发行所涉及的证券 包括任何基础证券 将受到为期四个月的禁售期限制 至2026年8月24日到期 本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] 公司项目资产 - Fox Tungsten项目是全球品位最高的钨资源之一 位于不列颠哥伦比亚省中部 靠近道路和输电线 是公司100%拥有的关键矿物矿床 2025年成功的钻探计划扩展了RC和BN区域的矿化 2026年扩大的勘探计划旨在增加资源量并推进初步经济评估 [8] - 公司其他项目包括与嘉能可已关闭的Boss Mountain钼矿相邻的Silverboss钼铜金银项目 以及相邻的Hen-Art-DL金银项目 [9] - 公司于2024年11月7日宣布完成将Highland Valley Copper项目出售给Metal Energy Corp 交易完成后 公司持有Metal Energy的2,347,220股普通股 [9]