核心观点 - 华尔街对迈威尔科技 (MRVL) 的看法转为更加乐观，主要基于其在亚马逊云科技 (AWS) 人工智能芯片业务和光模块需求方面的前景 [1] - 分析师上调了公司目标价，并预计其来自AWS的定制芯片收入将显著增长，但3nm晶圆供应紧张可能限制上行空间 [1][2] 业务与市场机遇 - 公司是AWS的关键供应商，提供包括ASIC、网络组件和光技术在内的广泛产品 [2] - AWS每增加1吉瓦的产能，预计将带来25亿至30亿美元的可寻址市场，而迈威尔科技预计将占据至少一半的份额 [2] - 公司预计今年来自AWS的定制芯片收入将达到16亿美元 [2] - 短期内，上行空间主要来自PAM-4光互连产品的强劲需求 [3] 增长预期与前景 - AWS与Anthropic的协议预计将帮助公司维持强劲的两位数增长势头，直至2028财年及以后 [3] - 对于2028财年，模型显示AWS业务将实现50%的增长，并且存在潜在的上行空间 [3] - 公司业务高度专注于数据中心半导体 [3] 行业动态与分析师观点 - 公司被列为华尔街关注的12只人工智能股票之一，排名第9位 [1] - RBC Capital分析师Srini Pajjuri于4月21日将公司目标价从115美元上调至170美元，并维持“跑赢大盘”评级 [1]