投资组合与策略 - 投资组合中股票与看涨期权的配置比例约为50%对50% [1] - 投资时间框架倾向于在3至24个月之间 [1] - 采用逆向投资风格，偏好因非经常性事件导致近期股价下跌的股票，尤其关注内部人士在新低价位买入的情况 [1] 筛选与分析方法 - 主要从美国市场数千只股票中进行筛选，也可能投资于新兴市场 [1] - 运用基本面分析评估通过初步筛选的公司的健康状况、杠杆水平，并将其财务比率与行业及板块的中位数和平均值进行比较 [1] - 对在近期股价下跌后购买股票的每一位内部人士进行专业背景调查 [1] - 运用技术分析优化持仓的入场和出场点，主要在周线图上使用多色线标注支撑位和阻力位，有时也会绘制多色趋势线 [1] 投资工具与市场特征 - 投资涉及高风险且经常交易流动性差的期权，其买卖价差极大 [1] - 购买股票的部分原因是为了在投资圈朋友中不被归类为纯粹的投机者 [1]