文章核心观点 - 公司成功发行了首笔5亿欧元绿色债券，票面利率3.779%，到期日为2029年10月，该交易获得5.5倍超额认购，反映了投资者对公司战略、信用评级及资产组合环境表现的信心，并将用于偿还2021年发行的5亿欧元债券 [1][2][3] 债券发行详情 - 发行规模为5亿欧元，是公司的首笔绿色债券，票面年利率为3.779%（即中期利率加100个基点），与公司在2025年年度业绩中的预期一致 [1][2] - 债券获得5.5倍超额认购，结算和交付定于2026年4月30日，将在巴黎泛欧交易所上市交易 [2][5] - 此次发行将用于全额偿还2021年发行的5亿欧元债券，并取消了2025年底为此次再融资交易准备的5亿欧元短期“过桥贷款” [3][10] 公司财务状况与战略 - 公司拥有稳固的财务结构、审慎的债务政策，此次绿色债券发行进一步增强了其融资状况，使其能够充满信心地继续实施中期增长战略 [4] - 公司信用评级为标准普尔评定的BBB-，前景稳定，其投资级评级反映了其财务模式的稳健性 [2][7] - 截至2025年12月31日，公司资产组合总面积为380万平方米，估值达41亿欧元，年租金收入为2.14亿欧元 [6] 公司业务与市场地位 - 公司是法国唯一一家专注于开发及租赁高端物流仓库的上市房地产公司，也是法国该市场的领先企业 [6] - 公司采用以客户为中心的模式，为蓝筹公司开发获得Au0nom®标签（即自产能源用于自我消耗）的高端、预租赁仓库，并提供从开发到租赁管理的全阶段定制服务 [6] - 公司资产组合包含超过100个仓库，均位于法国大陆地区 [6] 环境、社会及治理表现 - 此次债券发行依据公司网站上可查阅的《绿色融资框架》进行 [3] - 公司致力于实施全面的环境、社会及治理政策，其成果获得第三方机构认可，如GRESB评分83/100，Sustainalytics评定其为低额外财务风险，Ethifinance授予其金质奖章，EcoVadis授予其银质奖章（位列受评公司前15%） [7] 参与机构 - 此次债券发行的全球协调人、绿色债券结构设计方及联合簿记管理人为摩根大通，法国农业信贷银行担任绿色债券结构设计方及联合簿记管理人，法国巴黎银行和法国兴业银行担任联合簿记管理人 [5] - 公司的法律顾问为Brandford Griffith & Associés，银团的法律顾问为Gide Loyrette Nouel [6]