债券发行核心信息 - 公司成功发行了首笔总额5亿欧元的绿色债券，票面年利率为3.779%，将于2029年10月到期 [1][2] - 该债券发行获得超额认购，认购倍数为5.5倍，显示出投资者对公司的信心 [2] - 债券的结算和交割定于2026年4月30日，将在巴黎泛欧交易所上市交易 [5] 发行目的与财务影响 - 此次发行所得款项将用于偿还2021年发行的5亿欧元债券，属于公司绿色融资框架的一部分 [3][10] - 此次交易标志着公司的一个重要里程碑，使其能够继续部署中期增长战略，并进一步强化了其融资结构 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是法国唯一一家专注于开发及租赁高端物流仓库的上市房地产公司，也是法国该市场的领先企业 [6] - 截至2025年12月31日，公司拥有380万平方米的物业组合，包含超过100个仓库，总估值达41亿欧元，年租金收入为2.14亿欧元 [6] - 公司采用以客户为中心的方法，为蓝筹公司开发获得Au0nom®标签的、可自产能源的高端预租仓库 [6] 财务与信用状况 - 公司拥有投资级信用评级，标普给予其BBB-评级，展望为稳定 [2][6] - 公司的商业模式以盈利能力、可控的债务水平和可持续性为核心，财务结构稳固，债务政策审慎 [4][6] 可持续发展与ESG表现 - 公司拥有坚定的ESG政策，其环境、社会和治理表现获得第三方机构认可，例如GRESB评分83/100，Sustainalytics评定其为低额外财务风险 [8] - 此次发行的债券为绿色债券，符合公司的绿色融资框架，突显了其物业组合的环境绩效 [2][3] 交易相关方 - 摩根大通担任此次债券发行的独家全球协调人、绿色债券结构设计人及联席账簿管理人 [5] - 法国农业信贷银行担任绿色债券结构设计人及联席账簿管理人，法国巴黎银行和法国兴业银行担任联席账簿管理人 [5] - 法律顾问分别为Brandford Griffith & Associés（代表公司）和Gide Loyrette Nouel（代表银团） [6]