市场整体表现 - 上周华尔街表现不一 标普500指数上涨0.7% 道琼斯指数下跌约0.4% 纳斯达克100指数上涨约2.4% 罗素2000指数上涨约0.6% [1] - 对华盛顿与德黑兰之间外交进展的乐观情绪在一定程度上支撑了市场的风险偏好 但在地缘政治背景不确定的情况下 波动性持续存在 [1] 地缘政治与大宗商品 - 华盛顿与德黑兰之间外交谈判缺乏进展 加上对霍尔木兹海峡控制权的紧张局势加剧 使得油价在近期保持高位的可能性越来越大 [2] - 美国布伦特原油基金上周上涨约12.8% [2] - 围绕美国与伊朗外交谈判短期内恢复的乐观情绪似乎有限 美国维持海军封锁 德黑兰则没有表现出立即重返谈判的意愿 紧张局势持续 导致通过霍尔木兹海峡的交通近乎停滞 [12] 半导体行业 - 台积电股价上周上涨约9% 此前台湾地区监管机构表示计划放宽对个股基金配置的限制 [3] - 英特尔股价在公布季度业绩后飙升26% 超过了互联网泡沫时期的高点 公司2026年第一季度调整后盈利和收入均超出市场预期 [5] - 英特尔报告了7%的同比增长 表明这家芯片制造商开始重拾增长势头 [6] - 英伟达股价上周五飙升 重新达到5万亿美元市值里程碑 这得益于芯片股的强劲势头 英特尔乐观的业绩以及对与Oklo核能合作的乐观情绪 [7] - 费城半导体指数实现了令人印象深刻的18天连涨 英特尔乐观的业绩增加了看涨情绪 [13] - 从这轮涨势中受益的主要半导体公司包括博通 台积电 美光科技 超威半导体 英特尔和德州仪器 [14] - State Street SPDR S&P Semiconductor ETF上周上涨15.5% [13] 电动汽车与人工智能 - 特斯拉在公布2026年第一季度业绩后 盘后交易中一度上涨约4% 但次日股价下跌3.6% [4] - 特斯拉在财报电话会议中宣布将资本支出指引上调50亿美元 这很可能打击了投资者信心 导致股价下跌 [4] - 此次资本支出增加主要指定用于人工智能相关计划 特别是扩大Robotaxi网络所需的基础设施以及Optimus机器人的大规模生产 [5] 大麻行业 - 美国司法部和缉毒局最近已将FDA批准的大麻产品和州监管的医用大麻移至附表III 同时启动快速审查 考虑将其从附表I进行更广泛的重新分类 [11] - 定于2026年6月29日举行的行政听证会旨在加速规则制定进程 并为研究和医疗应用提供更明确的方向 [11] - Roundhill Cannabis ETF上周上涨18.4% AdvisorShares Pure US Cannabis ETF上涨13.0% [9] - 大麻ETF因美国放宽大麻法规而大涨 提振了行业情绪 [10] 氢能源行业 - Global X Hydrogen ETF上周上涨12.2% [15] - 中东可能实现长期停火的乐观情绪提振了美国市场 但当前伊朗战争引发的能源危机已促使多个国家选择替代能源 氢能是选项之一 [15] - 人工智能行业的扩张增加了对清洁和可持续能源的需求 氢能作为一种潜在燃料正在兴起 [15]