核心观点 - 公司宣布对其五系列未偿付次级票据启动现金收购要约 旨在主动管理其负债结构与财务杠杆 [1][2] 要约详情 - 要约涉及五系列票据 包括欧元、美元及荷兰盾计价的永续资本证券与次级债券 [3] - 欧元票据：面值9.5亿欧元 未偿本金5.208057亿欧元 收购价为本金的80.25% [3] - 美元票据：面值5亿美元 未偿本金5亿美元 收购价为本金的78.75% [3] - 荷兰盾票据1：面值2.5亿荷兰盾 未偿本金2.5亿荷兰盾 收购价为本金的89.625% [3] - 荷兰盾票据2：面值3亿荷兰盾 未偿本金3亿荷兰盾 收购价为本金的81.50% [3] - 荷兰盾票据3：面值4.5亿荷兰盾 未偿本金4.5亿荷兰盾 收购价为本金的75.00% [3] - 收购价款与应计利息将以票据原币种支付 [4] 时间安排 - 要约于2026年4月28日启动 截止时间为2026年5月7日17:00（中欧夏令时） [5] - 最终接受金额等结果预计于2026年5月8日公布 结算日预计为2026年5月11日 [5] 公司背景 - 公司是一家国际金融服务控股公司 业务涵盖投资、保障和退休解决方案 [9] - 业务组合包括在美国和英国的全资子公司 以及一家全球资产管理公司 [9] - 通过合资企业在西班牙、葡萄牙、中国和巴西开展保险业务 在法国和中国拥有资产管理合作伙伴关系 [9] - 总部位于荷兰史基浦 注册地在百慕大 在阿姆斯特丹泛欧交易所和纽约证券交易所上市 [10]