核心观点 - 市场情绪变化较快，但建议聚焦高景气度、业绩向好的算力辅助设备、具身智能等产业链方向 [1] - 看好商业航天未来的产业趋势和市场空间 [1][3] 4月行情回顾 - 4月中信机械板块上涨9.09%，跑赢沪深300指数（5.96%）3.13个百分点，在30个中信一级行业中排名第3名 [1] - 4月三级子行业普遍上涨，激光加工设备、船舶制造、核电设备、半导体设备、3C设备涨幅靠前 [1] 重点推荐行业与标的 算力辅助设备 - 重点推荐温控散热龙头英维克、燃气轮机核心零部件企业应流股份、PCB直写光刻设备龙头芯碁微装、半导体光模块国产测试仪器龙头鼎阳科技 [2] - 建议关注柴油发电机组、UPS电源、BBU等后备电源核心供应商 [2] 具身智能/机器人产业链 - 工业机器人行业周期复苏加人形机器人量产共振，具身智能产业链仍有很强投资价值 [3] - 建议重点关注核心零部件企业绿的谐波、步科股份、兆威机电等 [3] - 建议关注人形机器人核心零部件滚柱丝杠、六维力矩传感器、灵巧手等潜在核心供应商 [3] 商业航天 - 看好商业航天未来的产业趋势和市场空间 [3] - 重点推荐中国微小卫星制造龙头企业中国卫星，核心零部件龙头企业天银机电、国博电子等 [3] - 建议关注其他商业航天配套材料、核心零部件上市公司 [3]