交易方案核心审批进展 - 中微公司发行股份及支付现金购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%股权并募集配套资金的交易已获得上海证券交易所审核通过 [1] - 该交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 最终完成注册的时间存在不确定性 [1] 标的资产估值与交易对价 - 杭州众硅100%股权的评估值为250,140.00万元 整体交易价格为243,649.27万元 [2] - 本次交易标的资产为杭州众硅64.69%股权 最终交易价格为157,604.91万元 [2] - 截至评估基准日2025年12月31日 标的公司归属于母公司股东权益账面值为75,280.39万元 评估增值174,859.61万元 增值率232.28% [2] 发行股份购买资产方案 - 购买资产涉及的股份发行价格为216.77元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为7,028,000股 [3] - 发行对象为杭州众芯硅等41名交易对方 以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份 [2][3] 募集配套资金方案 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过150,000.00万元 [3] - 募集资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30% [3] - 募集资金拟用于标的公司募投项目建设、支付现金对价及中介机构费用、补充流动资金 [3] - 用于补充流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50% [3] 交易性质与财务顾问 - 本次交易不构成关联交易 不构成重组上市 [4] - 本次交易的独立财务顾问是中信证券股份有限公司 [1]