交易概述 - CHARBONE CORPORATION 完成了与 RiverFort Global Opportunities PCC Ltd 的担保可转换贷款融资的首次提款 该贷款总额最高可达1000万美元 首次提款金额为300万美元 [1][2] - 该可转换贷款为多批次提款的担保融资 后续批次将在协议期限内根据惯例条件和双方协议向公司提供 [2] 贷款关键条款 - 总额与提款：贷款总额最高1000万美元 首次提款300万美元已完成 第二笔最高300万美元可在首次提款结束日后的6个日历月内根据双方协议提供 剩余的400万美元可在贷款期限内根据双方协议及协议中的惯例条件提取 [4] - 期限与还款：贷款提款期限为三年 每笔提款的还款期为18个月 首次提款的到期日为2027年10月29日 [4] - 利息：年利率12% 每4个月以现金支付一次 违约利率上限为24% [4] - 转换：首次提款可由贷款方选择转换为公司单位 每个单位包含一股普通股和0.3份认股权证 转换价格为每单位0.15美元 若未提前转换 首次提款本金的10%将在6个月后偿还 20%在12个月后偿还 70%在18个月到期日偿还 [4] - 认股权证：与300万美元首次提款相关的每份完整认股权证 可在48个月内（自贷款结束日起最长不超过5年）以每股0.195美元的价格认购CHARBONE的一股额外普通股 [4] - 担保与费用：贷款以Charbone Hydrogène Québec Inc (Sorel-Tracy项目) 和 Charbone Hydrogen Corporation 各自当前及未来全部动产的第一顺位抵押作为担保 首次提款结束时支付5%的现金实施费 并已支付不可退还的2万美元尽职调查费 [4] 资金用途 - 此次融资是公司扩大氢产能和拓展北美工业气体平台战略的关键组成部分 [4] - 首次提款所得资金预计将用于：加速公司清洁超纯氢生产设施的开发时间表 支持资本支出和设备部署 以及提供一般营运资金以加速近期增长计划 [4][9] 公司背景与战略 - CHARBONE 是一家垂直整合的工业气体公司 专注于开发和运营超纯工业气体的生产、储存和分销网络 [7] - 公司服务于半导体、人工智能与数据中心、先进制药以及航空航天与国防技术等多个行业领域 这些领域对高精度制造和运营性能至关重要的超纯气体有需求 [7] - 公司正在北美及选定的国际市场推进清洁超纯氢生产设施网络 其模块化、去中心化、需求驱动的模式 结合其集成的超纯气体储存和分销平台 支持可扩展增长并增强运营灵活性 [7] - 公司致力于通过提供可获取的、去中心化的清洁氢和特种气体 支持全球向低碳经济转型 同时解决服务不足的工业客户的供应缺口 [7] 合作方信息 - 贷款方 RiverFort 是一家为高增长公司提供债务和股权资本的国际机构 在伦敦、澳大利亚、直布罗陀设有办事处 在欧洲和加拿大有强大业务 其团队已执行超过150亿美元的增长融资交易 [6] - 公司管理层认为 与RiverFort的合作为公司提供了与开发时间表相匹配的灵活、分阶段资本 支持氢基础设施建设的加速 [6]