行业背景与机遇 - 诺基亚CEO警告，由于基础设施差距和投资不足，欧洲在AI数据中心投资方面有落后于美国和中国风险，若基础设施滞后，企业和开发者将转向中国和美国[1] - 数据中心目前占欧盟电力需求的3%，而AI预计将推动其电力消耗飙升，亚马逊指出，获取电网连接的挑战正在阻碍其在欧洲的扩张[2] - 诺基亚正拓展AI业务，其AI和云部门占集团销售额的8%，并预计其可寻址市场到2028年前将以每年27%的速度增长，显示出强劲需求[2] Celestica Inc. (CLS) 投资要点 - 高盛于4月29日将Celestica Inc. 的目标价从430美元上调至475美元，维持“买入”评级，公司盈利超预期，但因内存、电源和光学组件短缺导致企业业务收入未达预期[7] - 公司2026财年第一季度销售额为40.5亿美元，同比增长53%，GAAP每股收益为1.83美元，调整后每股收益为2.16美元，利润率改善，GAAP运营利润率达6.7%，调整后运营利润率达8.0%[8] - 公司上调了2026财年全年销售预期至190亿美元，调整后每股收益预期至10.15美元，并预计第二季度收入在41.5亿至44.5亿美元之间，调整后每股收益在2.14至2.34美元之间[9] - Celestica Inc. 为设备制造商和服务提供商提供全球供应链解决方案，业务分为先进技术解决方案、连接与云解决方案两大部门[10] Dell Technologies Inc. (DELL) 投资要点 - Dell Technologies CEO Michael Dell于4月15日表示，美国立法者应避免阻碍人工智能发展，过度监管可能让竞争对手获得优势，他反对参议员Bernie Sanders提出的数据中心暂停建设提案[11] - Michael Dell强调AI是全球“高度竞争”的领域，主张持续大规模投资以维持美国领导地位，并指出技术栈向海外扩散对美国有益，但“超级强大的部分”应掌握在自己手中[12] - Dell Technologies是一家技术公司，运营部门包括基础设施解决方案集团和客户端解决方案集团[13]