Janney Montgomery Scott 招募新顾问 - 公司从 FNB Trust 招募了两位执行副总裁 Adam Runk 和 Greg Marco 加入其位于宾夕法尼亚州兰开斯特的团队 [2] - 两位顾问带来了超过7.6亿美元的管理资产以及客户关系 [2] - 团队同时加入的还有客户经理 Gizem Folk 和私人客户助理 David Whiting [2] - 两位顾问表示被公司以顾问为先的精品文化和协作思维所吸引 公司提供了运营业务的灵活性以及平台、资源和支持 [3] - Adam Runk 在投资组合管理、投资策略和受托监督方面有经验 曾服务机构和信托客户 [3] - Greg Marco 拥有20年提供银行、信托和投资咨询服务的经验 [3] - Janney Montgomery Scott 目前管理资产总额超过1670亿美元 [4] Alaris Acquisitions 任命业务发展负责人 - 位于北卡罗来纳州夏洛特的卖方并购咨询公司 Alaris Acquisitions 任命并购资深人士 Tony Leonard 为业务发展董事总经理 [5] - 在该职位上 Tony Leonard 将领导公司的增长和新举措 与全国各地的注册投资顾问所有者合作 [6] - Tony Leonard 在退休和财富咨询领域有近三十年的工作经验 专长包括并购、卖方咨询、尽职调查、咨询和直接投资 [6] - 他此前在 MidCap Advisors 任职 为退休和财富咨询公司提供战略交易建议 更早之前曾在 Wise Rhino Group 担任董事总经理 并与 SEI Investments 等多家机构有过合作 [7] - 公司创始人兼首席执行官 Allen Darby 表示 其深厚的行业关系、对RIA市场动态的把握以及与公司所有者建立联系的能力是公司实现增长目标的理想合作伙伴 [8] - 过去一年中 公司处理了约60笔交易 包括 Modern Wealth Management 与 Brown and Company 等机构之间的合作 [8]