首次公开募股定价与结构 - General Catalyst Global Resilience Merger Corp 为其首次公开募股定价 每股GRAIL证券价格为10美元 共发行35,000,000股 预计募集资金总额为3.5亿美元 [1] - 每份GRAIL证券包含1股A类普通股和四分之一份可赎回权证 每份完整权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买1股A类普通股的权利 [1] - 承销商被授予一项为期45天的超额配售选择权 可按发行价额外购买最多5,250,000股GRAIL证券 [2] 上市交易安排 - GRAIL证券将在纳斯达克全球市场上市 交易代码为“GCGRU” 预计于2026年4月30日开始交易 [1] - 待GRAIL证券的组成部分开始独立交易后 A类普通股和权证将分别在纳斯达克全球市场以代码“GCGR”和“GCGRW”上市 [1] - 本次发行预计于2026年5月1日结束 [2] 发行相关方与文件 - 花旗环球金融有限公司担任此次发行的独家账簿管理人 Academy Securities Inc 担任联席管理人 [2] - 与本次发行相关的注册声明已于2026年4月29日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 本次发行仅通过招股说明书进行 招股说明书副本可通过指定联系方式获取 [3] 公司性质与投资策略 - 公司是一家新成立的特殊目的收购公司 注册于开曼群岛 旨在通过与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现上市 [5] - 公司在寻找和收购目标公司时 不限于特定行业或地理区域 但计划专注于全球韧性相关领域 包括航空航天和国防、国家安全、工业与制造业及其他相关机会 [6] - 公司相信其GRAIL结构反映了其核心价值 并将吸引寻求以规范且利益一致的方式进入公开市场的高质量合作伙伴 [6]