发行方案核心信息 - 公司提交了一份招股说明书增编，计划发行普通股进行融资，发行价格定为每股1.00加元 [1] - 此次发行最低发行2,500,000股，最低总收益为2,500,000加元，最高发行5,000,000股，最高总收益为5,000,000加元 [1] 发行时间与条件 - 发行预计将于2026年5月13日或前后完成，具体日期可由公司与代理机构协商确定 [2] - 发行的完成取决于公司完成最低发行额，并需满足获得所有必要监管批准等条件 [2] 超额配售权 - 公司授予代理机构一项超额配售权，可在发行结束后30天内行使，用于额外销售最多375,000股或750,000股普通股 [3] 代理机构费用 - 代理机构将获得相当于发行总收益7.0%的现金佣金，对于来自公司总裁名单上购买者的收益，佣金率降至3.5% [4] - 代理机构还将获得相当于所售股份总数（包括超额配售股份）7.0%（总裁名单购买者为3.5%）的经纪人认股权证，行权价为每股1.15加元，期限两年 [4] - 此外，代理机构将获得一笔公司财务费用，包括50,000加元现金和25,000加元的发行证券 [4] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于Burnt Hill矿区的勘探、Lac Ducharme矿区期权协议、一般及行政成本以及一般运营资本 [5] 公司业务简介 - Nexcel Metals Corp.是一家专注于加拿大稀土元素和其他关键矿产的矿产勘探公司 [8] - 公司目前主要推进两个矿产项目：魁北克省的Lac Ducharme稀土元素项目和新不伦瑞克省的Burnt Hill钨钼锡项目 [8]