公司融资完成 - 公司成功完成了此前宣布的增额非经纪私募配售 共筹集总收益700万美元[1] - 配售发行了三种单位：以每股0.20加元的价格发行了5,991,600个HD单位 以每股0.24加元的价格发行了11,673,666个流通单位 以每股0.31加元的价格发行了9,677,420个慈善流通单位[1] 融资单位结构 - 每个HD单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在配售结束后36个月内以每股0.30加元的价格购买一股普通股[2] - 每个FT单位和慈善FT单位包含一股将作为《所得税法》中定义的"流通股"发行的普通股和半份认股权证[3] 资金用途 - 出售FT单位和慈善FT单位所得的总收益将用于在2027年12月31日或之前发生的、符合定义的加拿大勘探支出和流通采矿支出 这些支出将被视为"流通关键矿产采矿支出"和"BC流通采矿支出" 并将在2026年12月31日前放弃给初始购买者[4] - 出售HD单位所得的净收益预计将用于一般行政营运资金和其他公司用途[4] 配售细节与豁免 - 配售依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 向除魁北克省外的加拿大所有省份以及某些外国司法管辖区的居民发售[5] - 根据该豁免发行的HD单位、FT单位和慈善FT单位不受加拿大证券法规定的持有期限制[5] 中介费用与关联方交易 - 公司向特定中介支付了285,355加元的现金佣金 并发行了1,305,520份不可转让的中介认股权证 每份中介认股权证允许持有人在发行日起36个月内以每单位0.20加元的价格购买一个HD单位[6] - 公司的一位关联方在配售中总计购买了100,020个HD单位 该交易被视为关联方交易 但公司依据豁免条款未进行估值和少数股东批准 因为发行给该关联方的证券公平市场价值未超过公司市值的25%[7] - 此次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准[8] 公司业务与资产 - 公司是一家贵金属和贱金属勘探公司 在不列颠哥伦比亚省的金三角地区拥有大型战略土地权益 该地区拥有一些世界上最大、最高品位的金矿[11] - 公司的旗舰项目Crown和Electrum总计覆盖6个特许权区的16,469公顷土地 其中5个是连续的 Crown项目直接位于Seabridge Gold的KSM金铜矿藏和Newmont Corporation的Brucejack/Valley of the Kings金矿以南 Electrum项目位于Brucejack金矿以北约20公里和已停产的Silbak Premier矿以南20公里之间[11]